SAM Holdings (SAM) huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất lên tới 11%/năm

Công ty cổ phần SAM Holdings (Mã chứng khoán: SAM – sàn HOSE) thông báo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, SAM Holdings đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch ban đầu. Đây là đợt huy động trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 24 tháng với lãi suất 11%/năm và trả lãi 6 tháng/lần.

Trái phiếu này được đảm bảo bằng cổ phiếu tại Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH một thành viên (Mã chứng khoán: PRT - UPCoM) với 24 triệu cổ phiếu, tương ứng trị giá 350,3 tỷ đồng; cổ phiếu tại CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Mã chứng khoán: DSP – sàn UPCOM) với số lượng 20 triệu cổ phiếu, trị giá gần 210,9 tỷ đồng.

Được biết, trong tổng 300 tỷ đồng huy động được thì có 23 tỷ đồng (chiếm 7,76% tổng số tiền huy động) là của tổ chức và 276 tỷ đồng (chiếm 92% tổng số tiền huy động) là của cá nhân.

Trước đó, SAM thông báo việc huy động vốn 300 tỷ đồng này mục đích để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Đối với nhà đầu tư khi cho vay thông thường sẽ phải tập trung vào dòng tiền của đơn vị huy động vốn và khả năng trả nợ vay. Được biết, tính tới 30/06/2020, SAM Holdings có tổng tài sản là 5.649,4 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm.

Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn trị giá 1.846,7 tỷ đồng, chiếm 32,7% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn trị giá 1.447,9 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng tài sản; tài sản cố định là 755 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; tồn kho là 558,7 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản.

Trong kỳ, phải thu ngắn hạn có dấu hiệu tăng 27,3%, tương ứng tăng 395,7 tỷ đồng lên 1.846,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, SAM Holdings ghi nhận doanh thu 806,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 31,2% và 55,4% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, 6 tháng, doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành được 17% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,6% về 5,1% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 1,4% về còn 0,9%. Hiệu quả kinh doanh ROA là 0,1% và ROE là 0,3%.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.107,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 123,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và giảm 9% so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến chia cổ tức 3% hoặc theo kế hoạch điều chỉnh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/09, cổ phiếu SAM giảm 50 đồng về 10.750 đồng/cổ phiếu.