SAM Holdings (SAM) dự kiến huy động 300 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn lưu động

Công ty cổ phần SAM Holdings (Mã chứng khoán: SAM – sàn HOSE) thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng giá trị 300 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến, số tiền huy động được sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Thời gian dự kiến là trong tháng 8-9/2020.

Trái phiếu có kỳ hạn dự kiến là 24 tháng, lãi suất dự kiến là 11%/năm. Phương thức thanh toán lãi 6 tháng 1 lần và gốc sẽ trả khi đáo hạn. Đây là trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo.

Đối với nhà đầu tư khi cho vay thông thường sẽ phải tập trung vào dòng tiền của đơn vị huy động vốn và khả năng trả nợ vay. Được biết, Tính tới 30/06/2020, SAM Holdings có tổng tài sản là 5.649,4 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm.

Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn trị giá 1.846,7 tỷ đồng, chiếm 32,7% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn trị giá 1.447,9 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng tài sản; tài sản cố định là 755 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; tồn kho là 558,7 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản.

Trong kỳ, phải thu ngắn hạn có dấu hiệu tăng 27,3%, tương ứng tăng 395,7 tỷ đồng lên 1.846,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, SAM Holdings ghi nhận doanh thu 806,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 31,2% và 55,4% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, 6 tháng, doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành được 17% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,6% về 5,1% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 1,4% về còn 0,9%. Hiệu quả kinh doanh ROA là 0,1% và ROE là 0,3%.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.107,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 123,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và giảm 9% so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến chia cổ tức 3% hoặc theo kế hoạch điều chỉnh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/08/2020, cổ phiếu SAM đóng cửa giá tham chiếu 10.850 đồng/cổ phiếu.