Quỹ Singapore tiếp tục muốn mua đợt phát hành riêng lẻ của Sữa Quốc tế?

Nhà đầu tư duy nhất muốn đăng ký mua hơn 2,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Sữa Quốc tế cũng là quỹ vừa chi 1.400 tỷ đồng để trở thành cổ đông của công ty. Và nhà đầu tư này là Daytona Investments Pte. Ltd.b

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Sữa Quốc tế (Mã: IDP) vừa công bố triển khai phương án chào bán hơn 2,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 254.044 đồng/cp, thấp hơn 2% so với thị giá cổ phiếu IDP chốt phiên 16/6 là 259.000 đồng/cp. Giá trị sổ sách của cổ phiếu IDP tại ngày 31/12/2022 là 30.615 đồng/cp.

Tổng số tiền dự kiến thu được gần 611 tỷ đồng sẽ dùng để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh (230 tỷ đồng), 180 tỷ đồng để thanh toán chi phí marketing, số còn lại để trả nợ vay cho Ngân hàng BIDV và Vietinbank.

Chi tiết mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ. (Nguồn: Nghị quyết HĐQT của IDP).

Sữa Quốc Tế nổi bật với các thương hiệu sữa như Kun, Ba Vì,... Dù quy mô doanh thu chỉ bằng khoảng 1/10 so với Vinamilk, công ty rất chịu chi cho chi phí quảng cáo, marketing. Năm 2022, chi phí này đóng góp 55% vào chi phí bán hàng, gấp gần 16 lần so với năm 2018.

Trở lại với việc chào bán cổ phiếu, nhà đầu tư duy nhất đăng ký mua toàn bộ số cổ phần phát hành thêm của Sữa Quốc Tế là Daytona Investments Pte. Ltd. Đây là quỹ ngoại vừa trở thành cổ đông lớn của công ty vào ngày 12/3 khi đã chi gần 1.400 tỷ đồng để mua 5,3 triệu cổ phiếu IDP, tương ứng 8,99% vốn điều lệ. Trước đó, nhóm này chưa sở hữu cổ phần IDP nào.

Hiện tại, bà Trần Thu Trang, Tổng Giám đốc của Daytona Investments đang là Thành viên HĐQT của Sữa Quốc Tế.

Đáng nói, Daytona Investments khả năng cao là đơn vị đầu tư thuộc công ty quản lý quỹ Growtheum Capital Partners (GCP). Vào ngày 13/04, tức một ngày trước khi ĐHĐCĐ thường niên 2023 của IDP diễn ra, theo thông tin của Bloomberg, quỹ GCP đã đồng ý rót 100 triệu USD (hơn 2.3 ngàn tỷ đồng) để mua cổ phần IDP và gọi đây là cơ hội để tiếp cận thị trường sữa Việt Nam.

Sau khi thương vụ hoàn tất, quỹ có trụ sở tại Singapore sẽ nắm khoảng 15% cổ phần của IDP.

Tại ĐHĐCĐ thường niên của Chứng khoán Vietcap (VCSC, HOSE: VCI) diễn ra chiều ngày 30/03, ông Tô Hải - Tổng giám đốc VCI kiêm Chủ tịch HĐQT IDP tiết lộ IDP đã ký hợp đồng phát hành thêm và có cổ đông IDP (chủ yếu là nhân viên IDP) đăng ký bán cổ phiếu cho quỹ đầu tư trụ sở chính ở Singapore, giá bán 258,000 đồng/cp. Giá vốn VCI đầu tư là dưới 50,000 đồng/cp, tuy nhiên, VCI sẽ không tham gia đợt bán cổ phần IDP này. Chúng tôi kỳ vọng mức giá cao hơn.

IDP đang tăng trưởng tốt, dự tính trả cổ tức năm nay 25%. Trong năm nay hoặc năm sau, nếu không có nhu cầu cấp thiết thì VCI sẽ không bán IDP.

Trước khi Daytona Investment trở thành cổ đông lớn, cơ cấu sở hữu của IDP chỉ có 3 cổ đông lớn. Trong đó, CTCP Blue Point sở hữu gần 32 triệu cp, tương ứng 54% vốn, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) sở hữu 15% (hơn 8.8 triệu cp), và Tổng giám đốc Đặng Phạm Minh Loan nắm 5% (hơn 2.9 triệu cp).

Phiên sáng 19/6, cổ phiếu IDP được giao dịch quanh mức 265,000 đồng/cp, với 100 cổ phiếu được khớp. Thị giá đã tăng gần 70,97% trong 6 tháng đầu năm nay.