PVCombank có lo ngại với hàng nghìn tỷ “đọng” tại trái phiếu của NVL

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 của NVL, kết thúc năm 2022, PVComBank đang “đọng” khoảng 3.000 tỷ đồng vào trái phiếu của Novaland.

Cụ thể, Novaland đang có khoản nợ 1.350 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn tại PVcomBank – chi nhánh Sài Gòn đã mua. BCTC hợp nhất cũng thống kê hiện Novaland còn 3 khoản nợ “gói trái phiếu” sẽ đáo hạn cuối năm 2023.

Trong đó, gói trái phiếu có tổng trị giá 1.300 tỷ đồng, ngày đáo hạn cuối cùng vào năm 2023. Các lô trái phiếu này được đảm bảo bằng cổ phần của Công ty thuộc sở hữu của các cổ đông.

Bên cạnh đó, NVL còn khoản huy động bằng việc phát hành trái phiếu dài hạn theo mệnh giá bằng Đồng Việt Nam cho Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn. Bao gồm gói trái phiếu có tổng trị giá 1.350 tỷ đồng, ngày đáo hạn cuối cùng vào năm 2024. Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên cố định bằng 12,5%/năm. Lãi suất cho các kỳ tính lãi tiếp theo được điều chỉnh 3 tháng một lần và bằng lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh cộng 5%/năm. Trái phiếu này được đảm bảo bằng cổ phần của Công ty thuộc sở hữu của các cổ đông.

Ngoài ra, còn gói trái phiếu có tổng trị giá 1.000 tỷ đồng, ngày đáo hạn cuối cùng vào tháng 11/2024. Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên cố định bằng 12,5%/năm. Lãi suất cho các kỳ tính lãi tiếp theo được điều chỉnh 3 tháng một lần và bằng lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh cộng 4,5%/năm. Trái phiếu này được đảm bảo bằng hai dự án tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại PVCombank còn “mắc kẹt” tại những lô trái phiếu của Novaland khoảng hơn 3000 tỷ đồng. Điều đáng nói trong thời gian qua, tình hình kinh doanh của Novaland đang khá “bất ổn”.

Liên tục “khất” đáo hạn

Cuối tháng 2/2023, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi, gốc hai lô trái phiếu với tổng số tiền gần 1.080 tỉ đồng.

Theo đó, tập đoàn cho biết, việc chậm trễ này do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán. Tính đến ngày 17.2, Novaland chưa thanh toán lãi gần 26,5 tỉ đồng đối với lô trái phiếu NVLH2224005; chưa thanh toán lãi 53,2 tỉ đồng và gốc 1.000 tỉ đồng đối với lô NVLH2123009 so với ngày thanh toán theo kế hoạch là ngày 13.2.

Vừa qua, Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí (PSI) cũng đã có văn bản về việc thanh toán gốc lãi trái phiếu NVLH2123009 đến Novaland yêu cầu doanh nghiệp khắc phục việc không thanh toán lô trái phiếu 1.000 tỉ đồng trên.

Trước đó, ngày 16.2.2022 Novaland phát hành lô trái phiếu NVLH2224005 có giá trị 500 tỉ đồng, đáo hạn vào ngày 16.2.2024.

Còn lô trái phiếu NVLH2123009 do Novaland phát hành vào ngày 12.8.2022 và đáo hạn vào ngày 12.2 (kỳ hạn 18 tháng) có lãi suất cố định 10,5% mỗi năm và 6 tháng trả lãi một lần, được bảo đảm bằng cổ phần Novaland thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Đây là khoản huy động do PSI tư vấn, đồng thời là tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu và đại lý quản lý tài sản bảo đảm. Mục đích phát hành để Novaland tăng quy mô vốn hoạt động, qua đó thực hiện góp vốn, hợp tác đầu tư phát triển dự án Khu đô thị tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và các dự án khác.

Cũng theo thống kê từ Ngân hàng Maybank, tính đến 21.2, Novaland ghi nhận tổng cộng 4 lô trái phiếu có liên quan gia hạn nợ. Tổng giá trị đạt gần 2.600 tỉ đồng. Riêng lô liên quan đến Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú đến hạn thanh toán tiền lãi vào 13.2.2023 được gia hạn nhưng chưa có ngày cụ thể.

Vừa qua, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) cũng đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội gia hạn nộp và công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, dự kiến đến 15/4.

Nguyên nhân xin gia hạn là do Novaland đang sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp. Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian tiến hành thủ tục kiểm toán và đánh giá toàn diện khách quan để có thể hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

Novaland cho biết hiện nay đang tái cấu trúc toàn diện. Vào ngày 24/3, cổ đông Novaland đã thông qua tất cả 7 tờ trình với tỷ lệ xấp xỉ 72,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,4% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Một trong những tờ trình đáng chú ý được thông qua là việc phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu tối thiểu là 9.750 tỷ đồng.

Novaland sẽ chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1. Nghĩa là, cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng.

Novaland dự kiến sử dụng số tiền thu về nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên, thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do Novaland làm chủ đầu tư.