Phương pháp đầu tư so sánh VNINDEX tìm ra siêu cổ phiếu

Doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận thấp, hoặc tăng trưởng chậm so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

1. CỔ PHIẾU TRONG NGÀNH NGHỀ MẠNH – YẾU

Sự MẠNH - YẾU của một cổ phiếu thể hiện mức độ hấp dẫn và tiềm năng phát triển của cổ phiếu trong ngành nghề đó so với các cổ phiếu thuộc cùng ngành nghề trên thị trường.

Đánh giá cổ phiếu mạnh – yếu dựa trên cùng ngành nghề:

Tốc độ tăng trưởng

Lợi nhuận

Mức độ cạnh tranh.

Nguy cơ ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.

Xu hướng

2. CỔ PHIẾU CỔ PHIẾU LEADER – CỔ PHIẾU DẪN ĐẦU

Cổ phiếu cổ phiếu leader - cổ phiếu dẫn đầu là những mã cổ phiếu có khả năng tăng giá mạnh hơn thị trường chung và thường đi đầu trong xu hướng tăng của thị trường.

Đặc điểm của cổ phiếu leader:

Cổ phiếu có mức tăng giá vượt trội so với thị trường chung

Cổ phiếu đi đầu trong xu hướng tăng kéo theo các cổ phiếu khác trong cùng ngành hoặc thị trường có xu hướng tăng theo

Cổ phiếu leader thường có thanh khoản, dễ dàng mua bán

Được quan tâm bởi nhiều nhà đầu tư

Doanh nghiệp có nền tảng tốt, hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao, tăng trưởng ổn định và có vị thế dẫn đầu trong ngành, tiềm năng phát triển lớn trong tương lai.

3. CỔ PHIẾU YẾU

Cổ phiếu yếu là những mã cổ phiếu chỉ tăng rất ít hoặc chỉ đi ngang, thậm chí là giảm liên tục trong xu hướng tăng của ngành nghề và thị trường chung.

Cổ phiếu yếu thường có những đặc điểm:

Doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận thấp, hoặc tăng trưởng chậm so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

Doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều rủi ro như rủi ro pháp lý, rủi ro tài chính, rủi ro vĩ mô, v.v.

Biểu đồ giá đang trong xu thế downtrend dài hạn

Lượng giao dịch cổ phiếu có thể thấp hơn so với mức trung bình của thị trường

4. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SO SÁNH CỔ PHIẾU VÀ VNINDEX LÀ GÌ?

Giúp đánh giá hiệu suất hoạt động của cổ phiếu đó so với thị trường chung.

Giúp nhà đầu tư xác định xu hướng di chuyển của cổ phiếu đồng nhất hay độc lập với thị trường chung.

So sánh các cổ phiếu cùng ngành với VNIndex giúp nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu tiềm năng hơn, giá trị và xu hướng giá tốt hơn VNIndex trong cùng ngành.

So sánh mức độ biến động giá của một cổ phiếu với VNIndex giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ rủi ro của cổ phiếu đó.

So sánh cổ phiếu trong danh mục đầu tư và VNIndex giúp nhà đầu tư phân bổ danh mục đầu tư hợp lý, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội sinh lời.

5. CÁCH THIẾT LẬP SO SÁNH CỔ PHIẾU VỚI VNINDEX VÀ CỔ PHIẾU CÙNG NGÀNH

Cách thiết lập so sánh cổ phiếu với VNINDEX và cổ phiếu cùng ngành bằng fireant sẽ được hướng dẫn chi tiết tại: