Phát Đạt triển khai chào bán 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố thông báo chào bán 134,2 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 10.000 đồng/CP. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5,5:1, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 550 cổ phiếu được quyền mua 100 cổ phiếu.

Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần. Thời gian nhận đăng ký mua và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu là từ 16/5 – 5/6/2024.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.343 tỷ đồng, được sử dụng để đầu tư vào các dự án: Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (511 tỷ đồng), TTTM dịch vụ khách sạn cao cấp (400 tỷ đồng), Đầu tư phát triển KĐT tại Phân khu số 2, 9 thuộc KĐT du lịch sinh thái Nhơn Hội (132 tỷ đồng), Chung cư Bình Dương Tower 1, 2 (300 tỷ đồng).

Số cổ phiếu không phân phối hết sẽ được HĐQT tiếp tục phân phối cho các cổ cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư khác có nhu cầu cần mua. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PDR đang có chuỗi giao dịch không mấy tích cực khi giảm điểm 8/10 phiên gần nhất, thị giá từ đó cũng rơi từ gần 32.000 đồng/CP về tiệm cận ngưỡng 26.000 đồng/CP. Tính đến 9h25 sáng 3/5, PDR tăng 1,7% lên 26.700 đồng/CP, tương đương vốn hóa 19.726 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch chào bán lượng cổ phiếu trên, tại ĐHĐCĐ thường niên cuối tháng 4 vừa qua, Phát Đạt còn thông qua các kế hoạch tăng vốn khác. Cụ thể, PDR sẽ phát hành gần 131 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 15% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Thời gian chi trả dự kiến trong năm 2024.

Phát Đạt cũng sẽ phát hành tối đa 14,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 12.000 đồng/CP cho cán bộ nhân viên để ghi nhận sự nỗ lực trong 2 năm 2022 và 2023. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm từ thời điểm phát hành.

Tiếp theo, Công ty sẽ phát hành 34,1 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ vay 30 triệu USD tại ACA Vietnam Real Estate III LP. Hợp đồng vay chuyển đổi này được ký ngày 14/3/2022, thời hạn vay 3 năm, lãi suất cố định 8%/năm. Mục đích vay nhằm tài trợ dự án Khu thương mại - dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giá hoán đổi 20.000 đồng/CP, cổ phiếu sau khi phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.