Phân tích nhóm nông sản 13/9: Nông sản biến động "hiền hòa" trong kỳ báo cáo WASDE

Vụ ngô thứ hai trong năm 2020-21 sẽ thấp hơn mức dự kiến ​​vào tháng 8 do điều kiện hạn hán ở các bang sản xuất chính và cũng do ảnh hưởng của băng giá kể từ tháng 6. Hạn hán trên diện rộng trong mùa này đã ảnh hưởng xấu đến sản lượng ngô.

LÚA & NGÔ

Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine tăng 12.7% cho niên vụ 2021/22, thu hoạch vẫ đang được tiến hành

Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine hôm thứ Sáu cho thấy nước này đã xuất khẩu 10.8 triệu tấn ngũ cốc tháng 7-tháng 6 cho đến nay trong niên vụ 2021/22 so với 9.6 triệu tấn cùng thời điểm một năm trước đó, bao gồm 6.2 triệu tấn lúa mì, 3 triệu tấn lúa mạch và 1.5 triệu tấn ngô.

Ukraine có kế hoạch sản xuất kỷ lục 80.6 triệu tấn ngũ cốc vào năm 2021, tăng từ 65 triệu tấn năm 2020. Xuất khẩu có thể tăng lên 60.7 triệu tấn năm 2021/22 từ 44.7 triệu tấn năm 2020/21.

Chính phủ cho biết xuất khẩu ngũ cốc có thể bao gồm 23.8 triệu tấn lúa mì, 30.9 triệu tấn ngô và 5.2 triệu tấn lúa mạch. Xuất khẩu của Ukraine mùa trước bao gồm 23.1 triệu tấn ngô, 16.6 triệu tấn lúa mì và 4.2 triệu tấn lúa mạch.

Bộ cho biết hôm thứ Sáu các trang trại đã thu hoạch 45 triệu tấn ngũ cốc tính đến ngày 9 tháng 9 từ 64.5% diện tích gieo trồng và năng suất trung bình là 4.38 tấn mỗi ha.

Các trang trại đã hoàn thành thu hoạch lúa mì và lúa mạch, thu hoạch lần lượt 32,9 triệu tấn và 10 triệu tấn. Các trang trại cũng bắt đầu tuốt lúa và đã thu được được 64,300 tấn hàng từ 0.3% diện tích gieo sạ. Năng suất ngô đạt 4.66 tấn/ha.

USDA nâng dự báo nguồn cung và tồn kho cuối kỳ lúa mì niên vụ 2021/22

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã tăng ước tính nguồn cung, tồn kho cuối kỳ và sản lượng lúa mì toàn cầu sau một số đợt giảm lớn vừa qua.

USDA đã nâng ước tính nguồn cung lúa mì toàn cầu thêm 7.1 triệu tấn lên 1.073 tỷ tấn cho niên vụ 2021-22. Báo cáo WASDE cho biết: “Nguồn cung được dự báo sẽ tăng… nhờ nguồn cung lớn hơn ở Canada, EU và Ấn Độ và sản lượng cao hơn ở Australia, Ấn Độ và Trung Quốc.”

USDA đã tăng ước tính sản lượng toàn cầu lên 780.3 triệu tấn, so với 776.9 triệu tấn một tháng trước, do sản lượng có khả năng tăng ở Úc, Trung Quốc và Ấn Độ.

Cùng với khả năng tăng nguồn cung, các kho dự trữ cuối kỳ toàn cầu cũng dự kiến ​​sẽ tăng lên 283.2 triệu tấn từ mức 279.1 triệu tấn trong tháng Tám.

USDA đã tăng ước tính sản lượng lần đầu tiên trong niên vụ hiện tại. Do nguồn cung dự kiến ​​giảm, giá lúa mì xuất khẩu đã tăng mạnh trong vài tuần qua.

CONAB cắt giảm dự báo sản lượng ngô 2020-21 của Brazil gần 1 triệu tấn

Cơ quan nông nghiệp quốc gia CONAB của Brazil cho biết, dự báo sản lượng ngô năm 2020-21 của Brazil đã bị cắt giảm xuống 85.749 triệu tấn từ 86.65 triệu tấn dự kiến ​​vào tháng 8.

Vụ ngô thứ hai trong năm 2020-21 sẽ thấp hơn mức dự kiến ​​vào tháng 8 do điều kiện hạn hán ở các bang sản xuất chính và cũng do ảnh hưởng của băng giá kể từ tháng 6. Hạn hán trên diện rộng trong mùa này đã ảnh hưởng xấu đến sản lượng ngô.

Ngay cả khi diện tích trồng ngô vụ 2 năm 2020-21 tăng 8.6%, ước đạt 14.935 triệu ha, thì điều kiện thời tiết bất lợi đã đưa năng suất đạt 3.982 tạ/ha, giảm 27% so với vụ trước.

Năng suất ngô tổng thể của Brazil trong giai đoạn 2020-21 giảm 22.1% so với mức 2019-20 mặc dù nông dân nước này đã trồng kỷ lục 19.87 triệu ha.

Brazil đã sản xuất kỷ lục 102.6 triệu tấn ngô trong niên vụ 2019-20. Với việc điều chỉnh sản lượng, xuất khẩu ngô từ Brazil đã giảm xuống còn 22 triệu tấn cho giai đoạn 2020-21 từ 23.5 triệu tấn dự kiến ​​trong tháng 8 và cũng dưới 35 triệu tấn trong năm 2019-20.

Hoa Kỳ nâng dự báo thu hoạch ngô và đậu tương

Chính phủ Hoa Kỳ đã nâng dự báo thu hoạch ngô của nước này lên 1.7% vào hôm thứ Sáu sau khi nông dân tăng diện tích trồng ngũ cốc nhiều so với báo cáo trước đó.

Triển vọng sản xuất đậu tương trong nước cũng được nâng lên sau một số trận mưa đúng lúc vào tháng 8 - tháng phát triển quan trọng đối với hạt có dầu - làm tăng kỳ vọng về sản lượng kỷ lục ở các khu vực sản xuất chủ chốt phía đông sông Mississippi.

Các thương nhân đã theo dõi chặt chẽ sự phát triển cây trồng của Hoa Kỳ vì một vụ thu hoạch bội thu sẽ giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát lương thực toàn cầu do sản lượng thiếu hụt ở Brazil và các khu vực khác trên thế giới.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

Lúa mì đã giảm mạnh về vùng hỗ trợ quan trọng 675 – 686 như dự đoán.

Kỳ báo cáo WASDE tháng 09.2021 lần này dường như khá “hiền hòa” khi cho thấy mức biến động không mạnh như những kỳ báo cáo trước. Mặc dù là kết quả báo cáo cho thấy việc ủng hộ xu hướng giảm của giá nông sản nhưng có lẽ điều đó đã được phản ánh trước vào giá qua những ngày giảm gần đây nên khi ra kết quả của báo cáo thì giá nông sản đã khó có thể giảm sâu hơn được nữa.

Hiện tại thì lúa mì đang phản ứng tại vùng hỗ trợ quan trọng 675 – 686 và có thể xuất hiện sự hồi phục tại vùng này.

Sóng hồi phục tăng chỉ có thể hình thành khi giá lúa mì phá vỡ được vùng kháng cự ngắn hạn 692 – 698. Nếu chưa thể phá vỡ được vùng kháng cự này thì giá có thể sẽ tạm thời tích lũy trong biên độ vùng 675 – 698. Nếu muốn an toàn hơn thì nhà đầu tư nên chờ cho giá phá vỡ ra khỏi vùng tích lũy này để quyết định vị thế vào lệnh.

2. Ngô kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

Ngô có mức biến động mạnh hơn khi báo cáo WASDE tháng 09.2021 được phát hành. Tuy nhiên, mức biến động kỳ này cũng tương đối là nhẹ hơn so với những kỳ báo cáo WASDE trước. Mặc dù là kết quả báo cáo cho thấy việc ủng hộ xu hướng giảm của giá nông sản nhưng có lẽ điều đó đã được phản ánh trước vào giá qua những ngày giảm gần đây nên khi ra kết quả của báo cáo thì giá nông sản đã khó có thể giảm sâu hơn được nữa.

Hiện tại thì ngô có khả năng sẽ quay lại kiểm tra vùng kháng cự tiềm năng 524 – 528 một lần nữa. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm vị thế mua tại vùng hỗ trợ ngắn hạn 504 – 512 vừa mới được hình thành, với mục tiêu trước mắt là vùng kháng cự tiềm năng ở trên. Nếu phá vỡ được vùng kháng cự tiềm năng 524 – 528 thì xu hướng hồi phục tăng của ngô sẽ tiếp tục được diễn ra và có thể sẽ mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng rằng giá ngô hoàn toàn có thể giảm về vùng đáy cũ 497 – 504. Nhà đầu tư hãy lưu ý điều này.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 02/09/2021:

1. Đậu tương

– Bán hàng niên vụ hiện tại: 148,200 tấn, thấp hơn 89.9% so với tuần trước.

– Bán hàng niên vụ tới: 1,805,800 tấn, cao hơn 0% so với tuần trước.

– Giao hàng: 283,100 tấn, thấp hơn 1,951.4% so với tuần trước.

2. Khô đậu tương

– Bán hàng niên vụ hiện tại: 60,700 tấn, cao hơn 242.9% so với tuần trước.

– Bán hàng niên vụ tới: 48,300 tấn, thấp hơn 87.8% so với tuần trước.

– Giao hàng: 44,300 tấn, cao hơn 76.5% so với tuần trước.

3. Dầu đậu tương

– Bán hàng niên vụ hiện tại: -1,500 tấn, thấp hơn 136.6% so với tuần trước.

– Bán hàng niên vụ tới: 100 tấn, thấp hơn 85.7% so với tuần trước.

– Giao hàng: 400 tấn, thấp hơn 89.7% so với tuần trước.

Theo báo cáo Cung cầu Nông sản Trung Quốc (CASDE), lần này lại giữ nguyên các số liệu cung cầu đối với đậu tương. Theo đó, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong niên vụ 2021/22 được dự báo sẽ đạt 102 triệu tấn, tăng 3.4% so với cùng kỳ năm niên vụ trước.

Mức tăng trong dự báo nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc phản ánh sự sụt giảm trong sản lượng đậu tương nội địa khi nông dân nước này chuyển sang trồng ngô nhưng nhu cầu nội địa, đặc biệt là nhu cầu ép đậu tương lại tăng mạnh.

Báo cáo tháng 09 vẫn giữ nguyên nhu cầu ép đậu tương của Trung Quốc trong niên vụ 2021/22 ở mức 100.67 triệu tấn, tăng 6% so với niên vụ trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, chỉ số giá bán buôn các mặt hàng nông sản của nước này đã bắt đầu tăng trở lại từ tuần trước. Cụ thể, từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 9, chỉ số giá bán buôn các mặt hàng nông sản tại thị trường Trung Quốc đã duy trì ở mức 113,29 điểm, tăng 0,33 điểm so với cùng chu kỳ trước đó.

Theo đó ghi nhận duy nhất giá bán buôn trung bình của mặt hàng thịt lợn, loại protein chủ yếu ở Trung Quốc giảm 1,1% xuống 20,64 nhân dân tệ (khoảng 3,2 USD/kg) còn lại các sản phẩm khác đều tăng, như trứng tăng 2% lên 10,49 nhân dân tệ/kg.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Đậu Tương: Hợp đồng tháng 11

Khung thời gian H1 (Hình minh họa biểu đồ)

Sau khi báo cáo WASDE công bố vào đêm 10-09 đã khiến giá Đậu Tương có đột biến. Trong khung thời gian ngắn hạn H1 M15 giá đã vượt lên trên 2 đường EMA. Trong khung dài hạn H4 giá sắp tiếp cần vùng EMA89. Nghĩa là đang có sự xung đột và chưa rõ xu hướng giữa ngắn hạn và dài hạn.

Khuyến nghĩ với chiến lược dài hạn nên tiếp tục quan sát. Nên chờ sự xác nhận thêm của khung thời gian dài để khẳng định cho xu hướng tiếp theo.

Nhà đầu tư lướt sóng ngắn có thể theo chiến lược thuận Mua cho ngắn hạn. Canh giá test quanh vùng 128x để vào lệnh Mua. Stp dưới vùng 1260.

2. Khô Đậu Tương: Hợp đông tháng 10

Khung thời gian H1 (Hình minh họa biểu đồ)

Khô đậu tương sau khi phá vỡ kháng cự vùng 336 đã có pha tăng cực mạnh. Và giá đã có hành vi test lại vùng 336 sau khi phá vỡ. Xu hướng tăng Khô đậu tương đang rất tốt.

Chiến lược giao dịch:

+ Mua ngay vùng giá hiện tại 340 chốt lời tại Fibo 61.8 vùng 343 hoặc Fibo 100 vùng 346

+ Mua thêm nếu có giá vùng 338..STP dưới vùng 336

3. Dầu Đậu Tương : Hợp đồng tháng 10.

Khung thời gian H4 (Hình minh họa biểu đồ)

Dầu đậu tương đã phá qua vùng hỗ trợ 57. Theo hành vi giá sẽ test lại vùng vừa phá sau đó tiếp tục xu hướng.

Hiện tại giá đang sắp chạm vụng đáy 55. Nếu phá qua vùng này và đóng nến. Khả năng giá tiếp tục giảm sâu. Trường hợp khác, có thể giá tiếp tục quay lại vùng 57 sau đó quay đầu giảm.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.