Phân tích nhóm năng lượng ngày 21/10: Dầu thô leo lên mức cao nhất trong 7 năm

Giá dầu tăng vào thứ Tư sau khi tồn kho dầu thô của Mỹ tại kho dự trữ lớn nhất của quốc gia này chạm mức thấp nhất trong ba năm và dự trữ nhiên liệu trên toàn quốc giảm mạnh, một tín hiệu cho thấy nhu cầu tăng.

DẦU THÔ

Dầu Thô Leo Lên Mức Cao Nhất Trong 7 Năm Dựa Trên Báo Cáo Kiểm Kê ĐTM Tăng

- Dầu thô WTI tháng 12 (CLZ21) vào thứ Tư đóng cửa tăng +0,98 (+ 1,19%), và xăng RBOB tháng 12 (RBZ21) đóng cửa tăng +0,0293 (+ 1,21%).

- Giá dầu thô WTI tháng 11 và giá xăng RBOB tháng 11 trong ngày thứ Tư đều có mức tăng vừa phải, trong đó dầu thô leo lên mức cao mới trong 7 năm. Đồng đô la yếu hơn vào thứ Tư đã hỗ trợ giá năng lượng tăng, cùng với sự phục hồi của S&P 500 lên mức cao nhất 1-1/2 tháng, cho thấy niềm tin vào triển vọng kinh tế và nhu cầu năng lượng. Giá dầu thô đã kéo dài đà tăng trong báo cáo hàng tuần về hàng tuần của EIA.

- Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong báo cáo hàng tháng được công bố hôm thứ Năm tuần trước, cho biết cuộc khủng hoảng khí đốt tự nhiên toàn cầu đang tràn sang các thị trường dầu mỏ và có thể thúc đẩy tiêu thụ dầu thô thêm 500.000 thùng/ngày trong những tháng tới.

- Báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ Tư cho thấy giá năng lượng tăng. Tồn kho dầu thô của EIA bất ngờ giảm -431.000 thùng so với kỳ vọng tăng 2,0 triệu thùng. Ngoài ra, tồn kho xăng EIA giảm -5,37 triệu thùng xuống mức thấp nhất gần 2 năm, mức giảm lớn hơn so với kỳ vọng là -2,75 triệu thùng. Ngoài ra, kho dự trữ sản phẩm chưng cất của EIA giảm -3,91 triệu thùng xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm, mức thấp hơn kỳ vọng -1,15 triệu thùng. Cuối cùng, nguồn cung dầu thô tại Cushing, điểm giao hàng của WTI tương lai, giảm -2,32 triệu bbl xuống mức thấp nhất 3 năm,

- Báo cáo hàng tuần của EIA cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 15 tháng 10 thấp hơn -6,1% so với mức trung bình 5 năm theo mùa, tồn kho xăng thấp hơn -3,2% so với mức trung bình 5 năm và sản phẩm chưng cất hàng tồn kho thấp hơn -10,0% so với bình quân 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 10 giảm -0,9% w/w xuống 11,3 triệu thùng/ngày, thấp hơn -1,8 triệu thùng/ngày (-13,7%), thấp hơn mức cao kỷ lục tháng 2/2020 là 13,1 triệu thùng gày.

- Giá dầu tăng vào thứ Tư sau khi tồn kho dầu thô của Mỹ tại kho dự trữ lớn nhất của quốc gia này chạm mức thấp nhất trong ba năm và dự trữ nhiên liệu trên toàn quốc giảm mạnh, một tín hiệu cho thấy nhu cầu tăng.

- Dầu thô Brent giao sau đạt 85,82 USD/Thùng, tăng 0,9% hay 74 cent và cao nhất kể từ tháng 10/2018.

- Dầu thô Trung cấp Tây Texas (WTI) tháng 11 của Mỹ, hết hạn vào thứ Tư, được chốt ở mức 83,87 USD, tăng 91 cent, hay 1,1%. Hợp đồng WTI tích cực hơn giao tháng 12 tăng 98 cent lên 83,42 USD/thùng.

- Giá dầu thô đã tăng khi nguồn cung thắt chặt, trong đó Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ duy trì nguồn cung tăng chậm thay vì can thiệp để thêm nhiều thùng vào thị trường, và khi nhu cầu của Hoa Kỳ tăng mạnh.

- Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 431.000 thùng trong tuần gần đây, so với kỳ vọng tăng và dự trữ xăng giảm hơn 5 triệu thùng do các nhà máy lọc dầu cắt giảm chế biến do bảo trì. [ĐTM/S]

- Dự trữ của Mỹ tại trung tâm giao hàng Cushing, Oklahoma chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2018. Dự trữ xăng hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2019, EIA cho biết, trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ đầu năm 2020.

- Giá dầu cũng bị cuốn theo giá khí đốt tự nhiên và giá than tăng cao trên toàn thế giới với dự đoán rằng các nhà máy phát điện có thể chuyển sang sử dụng dầu để cung cấp điện.

- Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho biết người dùng chuyển từ khí đốt sang dầu có thể đáp ứng nhu cầu 500.000-600.000 thùng mỗi ngày, tùy thuộc vào thời tiết mùa đông và giá của các nguồn năng lượng khác.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

Giá dầu giảm gần đến target đã cho theo nhận định ngày 20/10/2021. Giá dầu đang đi đến đoạn cuối nêm tăng. Theo quan điểm cá nhân thì giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm về vùng giá 80-81 như nhận định ban đầu. Target trước mắt là vùng 82.5

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng giảm

+ Vùng kháng cự hiện tại 84.55

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 82.5

+ Có thể mở vị thế sell tại quanh vùng 84

XĂNG

Sản Lượng Ethanol Hàng Tuần Của Hoa Kỳ Mở Rộng Đến Khối Lượng Cao Thứ Ba Trong Kỷ Lục

- Theo dữ liệu EIA do Hiệp hội Nhiên liệu tái tạo phân tích trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 10, sản lượng ethanol đã tăng 64.000 thùng mỗi ngày (b/d), tương đương 6,2%, lên 1,096 triệu thùng/ngày, tương đương 46,03 triệu gallon mỗi ngày. Đây là âm lượng cao thứ ba trong kỷ lục và chỉ kém kỷ lục mọi thời đại 12.000 b/d. Sản lượng cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch, và cao hơn 10% so với cùng tuần năm 2019. Sản lượng sản xuất etanol trung bình trong 4 tuần tăng 4,5% lên 1,005 triệu thùng/ngày, tương đương với mức hàng năm tỷ lệ 15,41 tỷ gallon (bg).

- Dự trữ ethanol tăng 1,2% lên 20,1 triệu thùng. Lượng hàng tồn kho cao hơn 1,8% so với mức năm trước nhưng thấp hơn 6% so với cùng kỳ năm 2019. Hàng tồn kho tăng trên tất cả các khu vực ngoại trừ Bờ Tây (PADD 5).

- Khối lượng xăng cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ, một thước đo nhu cầu ngụ ý, tăng 4,9% lên 9,63 triệu thùng/ngày (147,69 thùng/ngày). Nhu cầu xăng dầu cao hơn 16,2% so với một năm trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2019.

- Nguyên liệu đầu vào ròng của nhà máy lọc/xay sinh tố của etanol giảm 0,3% xuống 901.000 b/ngày, tương đương 13,81 bg hàng năm. Đầu vào ròng cao hơn 7,5% so với một năm trước nhưng thấp hơn 2,9% so với cùng kỳ năm 2019.

- Trong tuần thứ tư liên tiếp, không có nhập khẩu ethanol nào được ghi nhận. (Dữ liệu xuất khẩu ethanol hàng tuần không được báo cáo đồng thời; dữ liệu xuất khẩu mới nhất là vào tháng 8 năm 2021).

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

Giá đã không thể vượt được mức kháng cự 2.5 và quay đầu giảm, đồng thời rớt khỏi trendline. Và đi về vùng giá hỗ trợ 2.42 như nhận định ngày 20/10/2021. Sau khi chạm vùng hỗ trợ, giá đã nhanh chóng tăng trở lại. Hiện tại, chúng ta nến đứng ngoài quan sát mã này để kiểm tra vùng phản ứng 2.51. Một số quan điểm cá nhân nhận định như sau:

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng tăng

+ Vùng kháng cự hiện tại là 2.6

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 2.42

KHÍ TỰ NHIÊN

Nat-Gas Phục Hồi Các Khoản Lỗ Sớm Do Sức Mạnh Của Giá Khí Đốt Châu Âu

- Khí tự nhiên Nymex tháng 11 (NGX21) vào thứ Tư đóng cửa tăng +0,082 (+ 1,61%).

- Giá gas tự nhiên tháng 11 vào thứ Tư đã tăng vừa phải khi chúng phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn 3 tuần vào thứ Ba. Giá khí đốt của Mỹ đã xóa bỏ khoản lỗ đầu kỳ vào thứ Tư và tăng cao hơn nhờ sự hỗ trợ từ giá khí đốt châu Âu tăng. Triển vọng thời tiết ôn hòa của Hoa Kỳ là tiêu cực đối với giá nat-gas sau khi Khí quyển G2 cho biết một “mô hình ấm áp bất thường” dự kiến từ ngày 25-29 tháng 10 ở miền trung Hoa Kỳ. thời tiết ít nhất là đến hết ngày 2 tháng 11, điều này sẽ làm giảm nhu cầu sưởi ấm cho nat-gas.

- Thời tiết ôn hòa cũng được dự báo ở các khu vực của châu Âu, làm giảm lo ngại rằng người dùng châu Âu sẽ tích trữ nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên, vốn đang ở mức thấp nhất trong hơn mười năm. Trong một yếu tố giảm giá khác, BNEF (là nhà cung cấp chiến lược hàng đầu thế giới) báo cáo hôm thứ Ba rằng nhu cầu sưởi ấm trong tháng này đối với nat-gas dự kiến sẽ thấp nhất trong gần 20 năm, điều này sẽ cho phép các nhà sản xuất bổ sung thêm nguồn cung cấp nat-gas vào kho chứa ngầm và giảm bớt lo ngại về nguồn cung khan hiếm.

- Báo cáo hàng tuần của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ EIA hôm thứ Năm tuần trước cho thấy giá gas tự nhiên tăng vì nó cho thấy tồn kho gas tự nhiên của Mỹ đã tăng +81 bcf lên 3.369 bcf trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 10, thấp hơn kỳ vọng là +95 bcf. Nguồn cung vẫn cực kỳ eo hẹp, với hàng tồn kho giảm -13,1% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn -4,9% so với mức trung bình 5 năm.

- Baker Hughes báo cáo hôm thứ Sáu tuần trước rằng số lượng giàn khoan tự nhiên của Hoa Kỳ hoạt động trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 10 đã giảm -1 giàn xuống 98 giàn, ngay dưới mức cao nhất trong hơn 1 năm là 104 giàn khoan kể từ ngày 23/7 trở lên. mức thấp kỷ lục 68 giàn khoan được công bố vào tháng 7 năm 2020 (dữ liệu từ năm 1987).

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

Giá đã tiếp diễn tăng theo nhận định ngày 20/10/2021, giá sẽ tiếp tục tăng lên vùng 5.476

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng tăng

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 4.8

+ Vùng kháng cự 5.45

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.