Phân tích nhóm năng lượng 7/10: Giá dầu đóng cửa giảm khi hàng tuần tồn kho tăng

Giá dầu thô WTI tháng 11 và giá xăng RBOB tháng 11 trong ngày thứ Tư đều ghi nhận mức giảm vừa phải. Dầu thô giảm trở lại từ mức cao nhất hơn 6 năm và xăng giảm từ mức cao nhất trong 7 năm do đồng đô la mạnh hơn.

DẦU THÔ WTI

Giá Dầu Đóng Cửa Giảm Khi Hàng Tuần Tồn Kho Tăng

- Dầu thô WTI tháng 11 (CLX21) hôm thứ Tư đóng cửa giảm -1,50 (-1,90%), và xăng RBOB tháng 11 (RBX21) đóng cửa giảm -0,0497 (-2,11%).

- Giá dầu thô WTI tháng 11 và giá xăng RBOB tháng 11 trong ngày thứ Tư đều ghi nhận mức giảm vừa phải. Dầu thô giảm trở lại từ mức cao nhất hơn 6 năm và xăng giảm từ mức cao nhất trong 7 năm do đồng đô la mạnh hơn và sau khi nguồn cung dầu thô và xăng hàng tuần của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) tăng hơn dự kiến.

- Giá dầu thô duy trì mức giảm vừa phải hôm thứ Tư sau khi tờ Financial Times đưa tin Mỹ đang nâng cao triển vọng giải phóng lượng dầu dự trữ khẩn cấp. Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Granholm nói rằng “tất cả các công cụ đang ở trên bàn,” bao gồm cả việc giải phóng lượng dầu dự trữ khẩn cấp để giúp giữ giá nhiên liệu trong tầm kiểm soát.

- Trong một yếu tố giảm giá đối với dầu thô, Ả Rập Saudi hôm thứ Tư đã giảm giá dầu thô cho các khách hàng ở châu Á, châu Âu và Mỹ khoảng -40 cent xuống 1,30 USD/thùng so với mức chuẩn cho giao tháng 11.

- Nhu cầu năng lượng gia tăng ở Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới, hỗ trợ cho giá cả. Doanh số bán nhiên liệu động cơ tháng 9 của Ấn Độ cho ba nhà bán lẻ nhiên liệu lớn nhất của họ đã tăng lên + 8,8% so với cùng tháng năm 2019.

- OPEC + hôm thứ Hai đã phê chuẩn mức tăng 400.000 thùng/ngày trong sản lượng khai thác dầu thô trong tháng 11. Giá dầu thô tăng do những đồn đoán trước đó rằng OPEC + có thể tăng sản lượng lên 800.000 thùng/ngày do nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt.

- Báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ Tư là giảm giá đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Tồn kho dầu thô của EIA tăng +2,35 triệu thùng, cao hơn kỳ vọng là +1,0 triệu thùng. Ngoài ra, các kho dự trữ xăng tăng +3,26 triệu thùng, nhiều hơn kỳ vọng là +400.000 thùng. Ngoài ra, nguồn cung dầu thô tại Cushing, điểm giao hàng của WTI kỳ hạn, tăng 1,55 triệu thùng.

- Báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ Tư cho thấy tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ tính đến ngày 1 tháng 10 thấp hơn -6,9% so với mức trung bình 5 năm theo mùa, tồn kho xăng thấp hơn -1,4% so với mức trung bình 5 năm và sản phẩm chưng cất hàng tồn kho thấp hơn -11,1% so với bình quân 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 1 tháng 10 tăng + 1,8% w/w lên 11,3 triệu thùng/ngày, thấp hơn -1,8 triệu thùng/ngày (-13,8%), thấp hơn mức cao kỷ lục tháng 2/2020 là 13,1 triệu thùng/ngày.

- Baker Hughes báo cáo hôm thứ Sáu tuần trước rằng các giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 10 đã tăng +7 giàn lên mức cao nhất trong 17-1/2 tháng là 428 giàn. Các giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ đã tăng mạnh từ mức thấp nhất trong 15 năm của tháng 8 năm ngoái là 172 giàn, báo hiệu sản lượng dầu thô của Mỹ tăng.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Dầu thô WTI (Hình minh họa biểu đồ)

- Giá dầu đã điều chỉnh giảm theo đúng nhận định ngày 06/10/2021. Giá đã chạm mốc 77.5. Giá chỉ mới điều chỉnh 1 nhịp, cần tiếp tục có thêm 1 nhịp điều chỉnh để tăng mạnh hơn. Vùng giá điều chỉnh 75.5-75.6

- Xu hướng chính trong ngày là xu hướng giảm

- Vùng kháng cự hiện tại là 78.5

- Vùng hỗ trợ hiện tại là 75.5

- Có thể mở vị thế sell tại 2 mức 77.5 hoặc 78.2

2. Xăng (Hình minh họa biểu đồ)

- Giá đã điều chỉnh giảm theo nhận định ngày 06/10/2021.Với 1 lực rơi mạnh như hiện tại thì chúng ta tiếp tục có một nhịp rơi nữa về hỗ trợ 2.25

- Xu hướng chính trong ngày là xu hướng giảm

- Vùng kháng cự hiện tại là 2.37

- Vùng hỗ trợ hiện tại là 2.25

- Có thể mở vị thế chờ sell tại vùng giá 2.31-2.32

KHÍ TỰ NHIÊN

Giá Nat-Gas Giảm Khi tổng thống Putin Cam Kết Nguồn Cung Dồi Dào Của Nga

- Khí tự nhiên Nymex tháng 11 ( NGX21 ) vào thứ Tư đóng cửa giảm -0,637 (-10,09%).

- Giá gas tự nhiên tháng 11 vào thứ Tư đã giảm mạnh sau khi rút lui khỏi mức cao nhất trong tương lai gần nhất trong hơn 7 năm. Bình luận hôm thứ Tư từ Tổng thống Nga Putin đã làm ảnh hưởng đến giá khí đốt tự nhiên khi ông nói rằng Nga “sẵn sàng” giúp ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và có thể xuất khẩu khối lượng khí đốt tự nhiên kỷ lục sang châu Âu trong năm nay. Giá gas tự nhiên vào đầu ngày thứ Tư ban đầu leo lên mức cao nhất mới trong 7 năm do hỗ trợ từ sự phục hồi của giá gas tự nhiên châu Âu lên mức cao kỷ lục mới. Tồn kho khí đốt tự nhiên của châu Âu đang ở mức thấp nhất theo mùa trong hơn mười năm.

- Sự mất mát về giá nat-gas đã gia tăng vào chiều thứ Tư do triển vọng nhiệt độ trên mức trung bình sẽ làm giảm nhu cầu sưởi ấm đối với nat-gas. Maxar cho biết họ dự kiến nhiệt độ cao hơn bình thường ở miền Đông Hoa Kỳ từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 và ấm hơn nhiệt độ bình thường từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10.

- Giá nat-gas của Mỹ vào tháng 3 đã mở rộng lên mức cao nhất trong 5 năm là 1,909 USD vào thứ Tư trước khi giảm trở lại, báo hiệu mối quan tâm gia tăng về tồn kho nat-gas cuối mùa đông.

- Việc sử dụng nat-gas trong nước của Hoa Kỳ gia tăng trong mùa hè này do nhiệt độ trên mức trung bình và tác động từ một số cơn bão vùng Vịnh đã hạn chế việc tích lũy nguồn cung cấp nat-gas của Hoa Kỳ trước mùa đông, một thời điểm mạnh trong năm đối với nat Hoa Kỳ sử dụng gas. Một số giàn khoan ngoài khơi vùng Vịnh của Hoa Kỳ có thể hoạt động ngoại tuyến trong nhiều tháng do thiệt hại từ cơn bão Ida.

- Nhu cầu gas tự nhiên trong nước đã suy yếu. Dữ liệu của BNEF (:là nhà cung cấp chiến lược hàng đầu thế giới) cho thấy mức tiêu thụ gas tự nhiên của 48 người Mỹ vào thứ Tư thấp hơn ở mức 61,8 bcf, giảm -3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Sản lượng khí đốt của Mỹ tăng lên làm giảm giá sau khi dữ liệu của BNEF cho thấy sản lượng khí đốt nat-48 thấp hơn của Mỹ vào thứ Tư đã tăng + 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 90,9 bcf(Billion Cubic Feet).

- Sự đồng thuận là để tồn kho hàng tuần của EIA tự nhiên khí đốt tăng + 107 bcf.

- Báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ Năm tuần trước cho thấy giá khí tồn kho của Mỹ tăng +88 bcf lên 3.170 bcf trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 9, cao hơn kỳ vọng là 86 bcf và cao hơn mức trung bình 5 năm là 72 bcf. Nguồn cung vẫn cực kỳ eo hẹp, với hàng tồn kho giảm -15,6% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn -6,3% so với mức trung bình 5 năm.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá đã điều chỉnh giảm theo nhận định ngày 06/10/2021.Với 1 lực rơi mạnh như hiện tại thì chúng ta tiếp tục có một nhịp rơi nữa về hỗ trợ 5.35

- Xu hướng chính trong ngày là xu hướng giảm

- Vùng kháng cự hiện tại là 6.07

- Vùng hỗ trợ hiện tại là 5.35

- Có thể mở vị thế chờ sell tại vùng giá hiện tại 5.8-5.9

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.