Phân tích nhóm năng lực ngày 03/11: Dầu thô giảm do sức mạnh từ đồng đô la

Dầu thô WTI và xăng RBOB hôm thứ Ba giao dịch trái chiều. Đồng đô la mạnh hơn vào thứ Ba đã đè nặng lên giá dầu thô, mặc dù sự phục hồi của S&P 500 lên mức cao kỷ lục mới cho thấy niềm tin vào triển vọng kinh tế tích cực đối với nhu cầu nhiên liệu.

DẦU THÔ

Dầu Thô Giảm Về Sức Mạnh Đồng Đô La Và Sản Lượng Dầu Thô Của Nga Tăng

- Dầu thô WTI tháng 12 (CLZ21) hôm thứ Ba đóng cửa giảm -0,14 (-0,17%), và xăng RBOB tháng 12 (RBZ21) đóng cửa tăng +4,08 (+ 1,69%).

- Dầu thô WTI và xăng RBOB hôm thứ Ba giao dịch trái chiều. Đồng đô la mạnh hơn vào thứ Ba đã đè nặng lên giá dầu thô, mặc dù sự phục hồi của S&P 500 lên mức cao kỷ lục mới cho thấy niềm tin vào triển vọng kinh tế tích cực đối với nhu cầu nhiên liệu. Giá dầu thô cũng hỗ trợ cho suy đoán rằng OPEC + sẽ duy trì kế hoạch chỉ dần dần tăng sản lượng dầu thô, điều này sẽ khiến nguồn cung dầu toàn cầu bị thắt chặt.

- Một yếu tố giảm giá đối với dầu thô là sản lượng dầu thô của Nga tăng khi dữ liệu từ Bộ Năng lượng Nga cho thấy sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 10 tăng 1,1% so với tháng trước lên 10,843 triệu thùng / ngày.

- Một yếu tố tăng giá đối với dầu thô là tuyên bố hôm thứ Ba từ BP Plc rằng nhu cầu dầu toàn cầu đã tăng trở lại trên 100 triệu thùng / ngày, mức chưa từng thấy kể từ khi đại dịch bắt đầu.

- Nhận định từ các thành viên OPEC + cho thấy nguồn cung dầu thô toàn cầu sẽ tiếp tục eo hẹp do nhóm này bám vào kế hoạch tăng dần sản lượng. Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait hôm thứ Hai cho biết tập đoàn này nên kiên định với kế hoạch tăng dần sản lượng vì thị trường dầu đang cân bằng tốt và Bộ trưởng Dầu mỏ Angola hôm Chủ nhật cho biết kế hoạch tăng sản lượng hàng ngày lên 400.000 thùng/tháng của OPEC + “đang hoạt động tốt. không cần phải đi chệch hướng khỏi nó. “

- Ủy ban kỹ thuật hỗn hợp OPEC + (JTC) vào thứ Năm tuần trước dự báo rằng sẽ có mức thâm hụt dầu trung bình hàng ngày trên toàn cầu là 300.000 thùng / ngày trong Q4. OPEC + dự kiến nhóm họp vào ngày 4 tháng 11 để xem xét kế hoạch sản xuất hàng tháng, theo đó từ từ nâng sản lượng lên 400.000 thùng / ngày. JTC dự kiến thặng dư 1,6 triệu thùng / ngày vào năm 2022, tăng so với ước tính trước đó là 1,3 triệu thùng / ngày do sản lượng ngoài OPEC tăng.

- Sản lượng dầu thô tháng 10 của OPEC tăng +140.000 thùng / ngày lên mức cao nhất trong hơn 1 năm là 27,58 triệu thùng/ngày. Mức tăng +140.000 thùng/ngày thấp hơn mức tăng +400.000 thùng / ngày mà OPEC + đã đồng ý giảm vào tháng 10 do sản lượng ở Angola và Nigeria bị lỗ.

- Giá dầu thô hầu như không thay đổi vào thứ Ba khi những người tham gia thị trường chờ đợi dữ liệu tồn kho hàng tuần của Mỹ trước cuộc họp sắp diễn ra của các nhà sản xuất dầu toàn cầu.

- Dầu thô Trung cấp Tây Texas của Mỹ giảm 14 cent, tương đương 0,2%, ở mức 83,91 USD / thùng.

- Brent giao dịch tại London, tiêu chuẩn toàn cầu cho dầu, kết thúc phiên tăng 1 xu ở mức 84,72 đô la

- Hành động giá trần tục diễn ra trước ảnh chụp nhanh hàng tuần về các kho dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ do Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ. Số API, được công bố vào thứ Ba hàng tuần sau khi thị trường quyết toán lúc 4:30 chiều ET (20:30 GMT), là tiền thân của dữ liệu tồn kho hàng tuần chính thức do EIA hoặc Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cung cấp vào mỗi thứ Tư hàng tuần.

- Các nhà phân tích theo dõi bởi trang Investor.com đã dự báo rằng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 2,23 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 29/10, cộng với mức tăng 4,27 triệu của tuần trước.

- Dự báo tồn kho xăng có thể giảm 1,33 triệu thùng, so với mức giảm gần 2,0 triệu trong tuần trước, các dự báo cho thấy.

- Dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu nóng , dự kiến sẽ tăng 1,44 triệu thùng, sau khi giảm 432.000 thùng của tuần trước.

- Giá dầu thô cũng ít thay đổi do kỳ vọng rằng cuộc họp ngày thứ Năm của 13 thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và 10 đồng minh của họ – được gọi chung là OPEC + – sẽ bác bỏ yêu cầu của các nước tiêu thụ về nhiều dầu hơn để giữ nắp trên một thị trường có tăng gần gấp đôi về giá trị trong năm qua.

- Đầu năm nay, OPEC + đã đồng ý nâng sản lượng thêm 400.000 thùng / ngày. Các chuyên gia thị trường năng lượng cho biết, đó là trước khi nhu cầu tăng đột biến đã làm tăng yêu cầu của thị trường lên ít nhất một triệu thùng mỗi ngày.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Phân tích kỹ thuật Dầu WTI

Giá dầu giảm đang giảm theo đúng nhận định ngày 02/11/2021 về vùng giá 82. Theo nhận định cá nhân thì giá dầu sẽ phản ứng giảm sâu về vùng 77.

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng giảm

+ Vùng kháng cự hiện tại 85.3

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 77

+ Có thể mở vị thế sell tại quanh vùng 82.3

Phân tích kỹ thuật Xăng

Giá xăng đang đi theo nhận định ngày 02/11/2021. Một số quan điểm cá nhân nhận định như sau:

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng giảm

+ Vùng kháng cự hiện tại là 2.48

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 2.2

KHÍ TỰ NHIÊN

Giá Nat-Gas Tăng Mạnh Về Triển Vọng Hàng Temps Mỹ Lạnh Hơn

- Khí tự nhiên Nymex tháng 12 (NGZ21) vào thứ Ba đóng cửa tăng +0,356 (+ 6,86%).

- Giá nat-gas tháng 12 lần đầu tiên tăng cao hơn trong bốn phiên gần đây khi các dự báo thời tiết cập nhật về nhiệt độ lạnh của Hoa Kỳ gây ra tình trạng thiếu hụt trong hợp đồng nat-gas kỳ hạn. Maxar hôm thứ Ba dự báo nhiệt độ dưới mức bình thường ở miền Đông Hoa Kỳ từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm đối với gas nat-gas.

- Dữ liệu của BNEF cho thấy sản lượng khai thác khí đốt tự nhiên của Mỹ thấp hơn 48 năm vào thứ Ba là 93,9 bcf, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Mỹ giảm nhẹ trở lại khi dữ liệu của BNEF cho thấy dòng khí đốt đến các nhà ga xuất khẩu LNG của Mỹ hôm thứ Ba là 11 bcf, giảm + 0,1% w / w.

- Nhu cầu gas tự nhiên trong nước đã suy yếu. Dữ liệu của BNEF cho thấy mức tiêu thụ gas tự nhiên của 48 người Mỹ vào thứ Ba là 75,3 bcf, giảm -4,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Sản lượng điện của Mỹ sụt giảm là do nhu cầu gas tự nhiên từ các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích giảm. Viện Điện Edison đã báo cáo hôm thứ Tư tuần trước rằng tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 10 giảm -2,5% so với cùng kỳ xuống 68.303 GWh (gigawatt giờ). Tuy nhiên, sản lượng điện tích lũy của Mỹ trong giai đoạn 52 tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 10 đã tăng + 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4.030.113 GWh.

- Báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ Năm tuần trước cho thấy giá gas tự nhiên giảm vì nó cho thấy tồn kho gas tự nhiên của Mỹ đã tăng +87 bcf lên 3.548 bcf trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 10, cao hơn mức trung bình 5 năm là +62 bcf. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn cực kỳ khan hiếm, với hàng tồn kho giảm -10,3% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn -3,4% so với mức trung bình 5 năm.

- Baker Hughes báo cáo hôm thứ Sáu rằng số lượng giàn khoan tự nhiên của Hoa Kỳ hoạt động trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 10 đã tăng +1 giàn khoan lên 100 giàn, ngay dưới mức cao nhất trong hơn 1 năm là 104 giàn khoan kể từ ngày 23 tháng 7 và cao hơn nhiều so với mức thấp kỷ lục 68 giàn khoan được đăng vào tháng 7 năm 2020 (dữ liệu từ năm 1987).

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Giá đang điều chỉnh tăng nhẹ để tiếp tục giảm theo xu hướng chính hiện tại. Theo nhận định cá nhân, giá sẽ tiếp tục giảm theo xu hướng chính về vùng 4.88

+ Xu hướng chính trong ngày là xu hướng giảm

+ Vùng hỗ trợ hiện tại là 4.88

+ Vùng kháng cự 5.6

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.