ORS chuẩn bị chào bán 100 triệu cổ phiếu giá 10,000 đồng/cổ phiếu

HĐQT CTCP Chứng khoán Tiên Phong (HOSE: ORS) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 3,000 tỷ đồng.

Theo đó, ORS sẽ chào bán 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cp được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cp mới. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Mức giá chào bán là 10,000 đồng/cp - thấp hơn 38% so với thị giá kết phiên 03/08 (16,200 đồng/cp). Số tiền dự kiến huy động được là 1,000 tỷ đồng, ORS sẽ dùng nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để thực hiện các nghiệp vụ, hoạt động đầu tư và cơ cấu nợ của Công ty.

Nếu thương vụ thành công, vốn điều lệ của ORS sẽ được nâng từ 2,000 tỷ đồng lên 3,000 tỷ đồng.

Trên đây là một trong hai phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty lên 4,000 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 của ORS thông qua. Doanh nghiệp còn dự định chào bán tối đa 200 triệu cp riêng lẻ, giá không thấp hơn mệnh giá 10,000 đồng/cp.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, ORS đặt mục tiêu doanh thu 2,831 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng, tăng 35.62% so với thực hiện năm 2022.

Sau 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động 1,621 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 110 tỷ đồng, tăng tương ứng 10% và 19% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp ORS đi được 3/5 chặng đường “về đích” lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/06/2023, ORS sở hữu tổng tài sản đạt 9,370 tỷ đồng, tăng 40% so với năm. Chủ yếu do lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền đạt 2,430 tỷ đồng, tăng mạnh từ mức 15 tỷ đồng đầu năm. Tuy nhiên, khoản phải thu bán các tài sản tài chính giảm mạnh từ 2,623 tỷ đồng đầu năm xuống còn 631 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đang nắm giữ 1,564 tỷ đồng các tài sản tài chính FVTPL, giảm 13% so với đầu năm. Dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán ghi nhận 739 tỷ đồng, giảm 25%.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu ORS tăng tích cực từ cuối tháng 3 đến nay. Sau hơn 3 tháng, thị giá cổ phiếu tăng gần 70% lên mức 16,200 đồng/cp (kết phiên 03/08) - vùng giá cao nhất 10 tháng qua.