Novaland (NVL) xin lùi hạn thanh toán lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng?

Đến cuối quý 1/2023, dư nợ trái phiếu của Novaland (NVL) ở mức 43.900 tỷ đồng; một nửa trong số này là trái phiếu ngắn hạn.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (Mã NVL - HOSE) thông báo về việc lấy ý kiến trái chủ nhằm thông qua một số vấn đề liên quan đến việc thay đổi các điều khoản về thanh toán gốc lãi của lô trái phiếu NVLB2123012 (mã NVL122001), các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo của trái phiếu này.

Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến trái chủ là 30/5/2023. Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) là bên tiếp nhận ý kiến bằng văn bản cũng như bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu kể trên được phát hành trong quý 3/2021 với giá trị 1.300 tỷ đồng, đáo hạn năm 2023.

Ghi nhận đến cuối quý 1/2023, dư nợ trái phiếu của Novaland ở mức 43.900 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2023 của Novaland

Tại phần thuyết minh vay nợ trái phiếu ngắn hạn của NVL có khoản vay 1.300 tỷ đồng do CTCP Chứng khoán Kỹ Thương thu xếp. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng kể từ ngày phát hành, chịu mức lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm, sau đó được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,28%/năm.

Trái phiếu này được đảm bảo bằng cổ phần của Novaland được sở hữu bởi các cổ đông và quyền tài sản phát sinh liên quan đến phân khu thuộc dự án tại Phan Thiết.

Thuyết minh cũng cho biết, sau ngày lập bảng cân đối kế toán hợp nhất quý 1/2023, phía Novaland đang thảo luận để bổ sung tài sản đảm bảo và thay đổi kỳ hạn của trái phiếu này.

Trước đó 2 tháng, Novaland cho biết đã đạt được thỏa thuận gia hạn đối với 2 lô trái phiếu NVLH2124002 và NVLH2224006 (tổng giá trị 1.750 tỷ đồng) lần lượt thêm 1 và 2 năm. Đại diện trái chủ là Công ty Chứng khoán BSC và Công ty Chứng khoán PSI.