Novaland muốn huy động gần 12.000 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu

Novaland sẽ chào bán thêm cổ phiếu để tái cơ cấu nợ, trả lương nhân viên, thanh toán các khoản nợ, góp vốn phát triển dự án.

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) - vừa thông qua nghị quyết triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ chào bán thêm 1,17 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực quyền là 10:6 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu có quyền mua 6 cổ phiếu mới). Sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng từ mức 19.500 tỷ đồng lên hơn 31.200 tỷ đồng.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý II đến quý IV, sau khi Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định.

Tổng giá trị huy động dự kiến hơn 11.700 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để tái cơ cấu nợ, thanh toán lương cho cán bộ nhân viên, góp vốn vào công ty con, phát triển các dự án. Hội đồng Quản trị có thể điều chỉnh phương án sử dụng vốn tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc chào bán cổ phiếu.

Năm 2024, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần lên đến 32.587 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD), tăng gần 7 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng theo đó cũng kỳ vọng đạt 1.079 tỷ đồng, tăng 122%. Tuy nhiên, năm nay công ty không có kế hoạch chia cổ tức.

Nhà phát triển bất động sản này cho biết trong năm 2024 sẽ tiếp tục đầu tư và bàn giao tại các dự án trọng điểm như The Grand Mahattan (quận 1, TP.HCM), Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld Phan Thiết (Bình Thuận), NovaWorld Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu)...

Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp cho biết đã cơ bản hoàn thành tái cấu trúc các khoản nợ vay và nợ trái phiếu, tập trung xây dựng các dự án trọng điểm, bàn giao nhà theo từng giai đoạn cho khách hàng với sự đồng hành của các đối tác tài chính, đồng thời cũng linh hoạt điều chỉnh kế hoạch triển khai các dự án mới cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phối hợp với các địa phương tháo gỡ, hoàn thiện pháp lý các dự án trong thời gian sớm nhất.