Nhằm tăng quy mô vốn, BWE dự kiến phát hành 225 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HOSE: BWE) vừa thông qua Nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ dự kiến vào ngày 28/08/2020 với tổng giá trị tối đa 225 tỷ đồng.

Mã trái phiếu BWE dự kiến phát hành là BWE2020 với mệnh giá dự kiến 1 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm quyền.

Lãi suất dự kiến từ 9% - 11%/năm và kỳ hạn từ 6 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026). Lãi của trái phiếu được thanh toán 3 tháng/lần và gốc trả hàng quý theo lịch cam kết mua lại trái phiếu.

Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu của BWE là quyền tài sản/quyền sử dụng đất hình thành từ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa BWE và Becamex IDC đối với lô đất TM – 3A – Khu đô thị mới Bình Dương, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương và các tài sản đảm bảo độc lập khác.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2020, BWE ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt tăng 8% và 13% so với cùng kỳ, lên 692 tỷ đồng và 118 tỷ đồng. Theo giải trình của BWE, do ảnh hưởng của tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh cùng sự nỗ lực trong việc khai thác khách hàng mới nên trong kỳ số lượng khách hàng đấu nối sử dụng nước và khối lượng nước sạch sử dụng tăng cao so với cùng kỳ.