Ngân hàng LPBank (LPB) muốn huy động 6.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Nhằm tăng vốn cấp 2 và đáp ứng nhu cầu cho vay trung và dài hạn của khách hàng, Ngân hàng LPBank (mã cổ phiếu LPB) dự kiến sẽ phát hành lượng trái phiếu với tổng giá trị tối đa là 6.000 tỷ đồng trong nửa cuối năm nay.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (Ngân hàng LPBank, mã cổ phiếu LPB - sàn HoSE).

Theo đó, Ngân hàng LPBank dự kiến sẽ phát hành lượng trái phiếu có tổng giá trị phát hành tối đa là 6.000 tỷ đồng. Số trái phiếu này sẽ được phát hành tối đa trong 12 đợt, diễn ra trong quý 3 và quý 4/2024. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Ngân hàng LPBank.

Số lượng và thời điểm chào bán cụ thể của mỗi đợt sẽ do Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền quyết định. Lãi suất áp dụng là lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp. Lãi suất cho năm đầu tiên từ 6,3% - 6,6%.

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được HĐQT Ngân hàng LPBank lựa chọn làm tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu.

Mục đích phát hành trái phiếu được Ngân hàng LPBank cho biết là để tăng vốn cấp 2 và đáp ứng nhu cầu cho vay trung và dài hạn của khách hàng. Kế hoạch giải ngân thực tế sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng và tiến độ cho vay của ngân hàng.

Tính đến thời điểm cuối năm 2023, Ngân hàng LPBank ghi nhận 21.550 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành, trong đó 14.800 tỷ đồng đã được sử dụng để cho vay khách hàng. Trong năm 2023, ngân hàng này cũng đã chi ra 861 tỷ đồng thanh toán lãi và 11.790 tỷ đồng thanh toán gốc trái phiếu.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 1/2024, Ngân hàng LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.886 tỷ đồng, tăng 84,4% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành 27,5 % kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu LPB của Ngân hàng LPBank trong 12 tháng qua.

Tính đến cuối tháng 3/2024, tổng tài sản của Ngân hàng LPBank đã lên gần 410.000 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm nay. Đáng chú ý, cho vay khách hàng của ngân hàng tăng 11,7%, cao hơn đáng kể so với toàn nền kinh tế và đa số các ngân hàng. Tiền gửi khách hàng cũng tăng 10,4%, đạt gần 261.994 tỷ đồng.

Trong một diễn biến có liên quan, HĐQT Ngân hàng LPBank vừa có thông báo về việc tạm dừng thực hiện các thủ tục triển khai phương án chào bán 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024 mặc dù phương án này đã được Ngân hàng Nhà nước thông qua.

Ngân hàng LPBank cho biết động thái trên nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. Thay vào đó, HĐQT Ngân hàng LPBank sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 16,8% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra vào tháng 8/2024.

Nếu phương án này được thông qua, vốn điều lệ của Ngân hàng LPBank sẽ tăng lên 29.873 tỷ đồng và sẽ lọt Top các ngân hàng thương mại có vốn điều lệ cao nhất hệ thống.