Ngân hàng đua nhau phát hành trái phiếu, đẩy lãi suất lên gần 8%/năm

Nhiều ngân hàng phát hành trái phiếu ra công chúng và trái phiếu riêng lẻ để huy động thêm hàng ngàn tỉ đồng, lãi suất cao hơn so với gửi tiết kiệm thông thường.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) vừa công bố chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 1) qua phương thức phát hành trực tiếp tại các điểm giao dịch.

BVB dự kiến có 6 đợt phát hành với tổng cộng 56 triệu trái phiếu. Trong đó đợt 1 chào bán 15 triệu trái phiếu, thời hạn 6 năm với lãi suất năm đầu tiên cố định 7,9%/năm. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng.

Từ năm thứ 2 lãi suất tham chiếu là lãi suất gửi tiết kiệm cá nhân 12 tháng, cuối kỳ của 4 ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank liền trước kỳ điều chỉnh lãi suất hàng năm cộng biên độ 2,5%/năm.

Dự kiến trong đợt 1, BVBank sẽ huy động 1.500 tỉ đồng từ kênh trái phiếu ra công chúng. Đối tượng chào bán trái phiếu ra công chúng là khách hàng cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu.

HĐQT Ngân hàng Á Châu (ACB) cũng vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm tài chính 2024 với tổng quy mô tối đa 15.000 tỉ đồng.

Theo đó, ACB sẽ phát hành tối đa 150.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá phát hành bằng mệnh giá, kỳ hạn tối đa 5 năm. Mục đích phát hành trái phiếu được ACB thông tin nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư và bảo đảm tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm và có lãi suất cố định hoặc thả nổi tùy thuộc theo nhu cầu của thị trường. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trước đó Agribank, HDBank cũng chào bán trái phiếu ra công chúng để huy động hàng ngàn tỉ đồng. Agribank chào bán 10.000 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng năm nay cho nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân và người nước ngoài tại tất cả điểm giao dịch trên toàn quốc.

Lãi suất trái phiếu Agribank được xác định bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh tại ngày xác định lãi suất, cộng biên độ 2%/năm. Hiện lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh từ 4,6% - 4,7%/năm. Như vậy, lãi suất trái phiếu công chúng của Agribank gần 7%/năm.

Ngân hàng đua nhau phát hành trái phiếu, đẩy lãi suất lên gần 8%/năm

Ngân hàng tiếp tục là ngành phát hành trái phiếu nhiều nhất, thống kê tới tháng 6-2024 của VIS Rating

Tại HDBank, lô trái phiếu phát hành ra công chúng có kỳ hạn 7 năm, dự kiến huy động 1.000 tỉ đồng với lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu. Lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,8%/năm.

Báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy trong 7 tháng đầu năm 2024, có 33 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 31.300 tỉ đồng và 1 đợt phát hành ra công chúng trị giá 395 tỉ đồng trong tháng 7.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 175 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 168.000 tỉ đồng và 12 đợt phát hành ra công chúng trị giá hơn 14.500 tỉ đồng. Trong số các đợt phát hành riêng lẻ, các trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chiếm 7% giá trị.

Ngân hàng là ngành có tỉ trọng giá trị phát hành trái phiếu nhiều nhất trong 7 tháng đầu năm nay, chiếm 68,2% tổng giá trị phát hành.