Nam Long muốn phát hành thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa có nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hội đồng quản trị của công ty Nam Long đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa là 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm quyền và được đảm bảo bằng tài sản. Trong số 1.000 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành, 500 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán trước hạn toàn bộ khoản gốc trái phiếu NLGH2229001, còn lại 500 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán trước hạn toàn bộ khoản gốc trái phiếu NLGH2229002. Cả hai loại trái phiếu này đều đến hạn vào ngày 28/3/2029.

Trái phiếu được bảo đảm bằng 78,6 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Nam Long VCD trị giá 2.000 tỷ đồng theo chứng từ thẩm định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 23/10/2014. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kết hợp và thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 10,11%/năm, lãi suất của các kỳ còn lại là tổng cộng 4,88%/năm với lãi suất tham chiếu.

Trong quý 3/2024, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 371 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với quý 3/2023. Tuy nhiên, giá vốn lãi tăng đáng kể từ 207 tỷ đồng lên 242 tỷ đồng, làm giảm biên lợi nhuận gộp từ 42% xuống còn 34,5%. Doanh thu từ công ty liên doanh và liên kết chỉ đạt 16,4 tỷ đồng trong khi lãi ghi nhận là 89 tỷ đồng. Đồng thời, công ty báo lỗ sau thuế hơn 40 tỷ đồng trong quý 3/2024.