MSN huy động được 2,000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu đợt 2

Mới đây, CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố kết quả phát hành 20 triệu trái phiếu đợt 2 được chào bán hết cho 3 nhà đầu tư trong nước và 1 nhà đầu tư nước ngoài từ ngày 09/03 – 30/03.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm dù là hiện tại hay tương lai của MSN.

Trái phiếu có thời hạn 3 năm, với kỳ hạn trả lãi sau, định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành, lãi suất trong năm đầu tiên là 9.3% và từ năm thứ 2 trở đi là 2.5% cộng với trung bình các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng.

Theo kết quả phát hành trái phiếu, 17.5 triệu trái phiếu (87.5%) được phân phối cho 3 nhà đầu tư trong nước và 2.5 triệu trái phiếu (12.5%) được phân phối cho 1 nhà đầu tư nước ngoài.

Với mệnh giá là 100,000 đồng/trái phiếu, MSN đã thu về 2,000 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu, dự kiến góp vào vốn điều lệ của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan.

Sau đợt chào bán, tỷ lệ nợ/ vốn cổ phần của Công ty tăng từ 132.43% lên 154.4%. Tổng nợ tăng từ 15,480 tỷ đồng lên 18,063 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu tăng từ 1,500 tỷ đồng lên 4,500 tỷ đồng.

Kết quả chào bán trái phiếu đợt 2 của MSN

Được biết, trước đó, MSN vừa huy động 3,000 tỷ đồng qua đợt phát hành 30 triệu trái phiếu đợt 1 từ ngày 17/02 - 08/03. Lượng trái phiếu này thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được đảm bảo dù là hiện tại hay trong tương lai của MSN.

Số tiền 3,000 tỷ đồng thu từ đợt 1, MSN dự kiến góp thêm 2,000 tỷ đồng vào vốn điều lệ Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và 1,000 tỷ đồng để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.