Một công ty chứng khoán muốn tăng vốn vượt ngưỡng 14.500 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ tới đây, Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông 4 phương án tăng vốn, bao gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

CTCP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) vừa công bố tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến tổ chức ngày 12/4 tại Khách sạn Du Parc, số 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Chứng khoán VIX đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 1.320 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.056 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện của năm 2023.

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2024, Chứng khoán VIX sẽ thúc đẩy hoạt động môi giới thông qua các giải pháp định hướng về khách hàng chuyên biệt và đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ với mục tiêu nâng cao tỷ trọng mảng môi giới, củng cố vị thế trên thị trường và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Công ty cũng sẽ tiếp tục đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng giao dịch; đẩy mạnh tìm kiếm và mời gọi nhân sự mới.

Năm 2023, VIX ghi nhận doanh thu hoạt động 1.624 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 966,4 tỷ đồng, tăng 210% so với thực hiện trong năm 2022, hoàn thành 105% so với kế hoạch lãi 920 tỷ đồng trong năm tài chính 2023.

Dựa trên kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong năm 2023, Chứng khoán VIX trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu. Bên cạnh đó, VIX cũng trình cổ đông kế hoạch thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

Nếu hoàn thành hai đợt phát hành nói trên, vốn điều lệ của Chứng khoán VIX dự kiến tăng thêm 1.338,9 tỷ đồng, từ 6.694,4 tỷ đồng, lên 8.033,3 tỷ đồng.

Chào bán 635,97 triệu cổ phiếu

Một trong những nội dung quan trọng tại đại hội lần này của VIX, là tờ trình chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 95%, giá chào bán 10.000 đồng/CP. Với 669,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VIX sẽ phát hành thêm 635,97 triệu cổ phiếu để huy động 6.359,7 tỷ đồng.

Số tiền huy động, Chứng khoán VIX sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực đầu tư tự doanh và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Lý giải về việc chào bán cổ phiếu, Chứng khoán VIX cho biết với nhiều yếu tố vĩ mô tích cực hỗ trợ, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có những bước tiến nhanh chóng, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng đang tích cực đẩy mạnh vận hành chính thức hệ thống KRX trong năm 2024 để góp phần nâng hạng thị trường.

Trong bối cảnh này, các công ty chứng khoán cần phải tăng năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng giao dịch chứng khoán và có thể cung cấp các sản phẩm mới trong năm 2024-2025 và các năm tiếp theo.

Phương án phát hành cổ phiếu cuối cùng mà VIX dự kiến trình cổ đông, là phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu ESOP cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2,99%).

Với giá chào bán 10.000 đồng/CP, VIX dự kiến sẽ thu về 200 tỷ đồng từ đợt phát hành này, trong số đó, 50% sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh, 50% được sử dụng cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Nếu thực hiện thành công cả 4 phương án tăng vốn, bao gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, VIX sẽ nâng vốn điều lệ từ 6.694 tỷ đồng lên gần 14.600 tỷ đồng.