LPBank chi 2.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Cả 2 lô trái phiếu LPBH2124014 và LPBH2124015 mà LPBank đã mua lại đều có chung mệnh giá là 1 tỷ đồng, được phát hành ở thị trường trong nước với lãi suất 3,3%/năm.

Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) ngày 20/12 đã có báo cáo liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã: LPB).

Cụ thể, ngân hàng này đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ 1.00 trái phiếu mã LPBH2124014 và 1.000 trái phiếu mã LPBH2124015 với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Cả 2 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, trong khi mã LPBH2124014 được chào bán vào ngày 13/12/2021 thì lô LPBH2124015 được chào bán vào ngày 15/12/2021 và phải đến tháng 12/2024 mới đáo hạn.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm theo chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Lãi suất phát hành thực tế của cả 2 lô trái phiếu là 3,3%/năm. Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động của LPBank, bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng.

Tại diễn biến liên quan, LPBank cũng vừa công bố thông tin về phương án mua lại trước hạn trái phiếu. Cụ thể, vào ngày 2/1/2024 tới đây, ngân hàng này dự kiến sẽ chi hơn 1.385 tỷ đồng mua lại toàn bộ gần 13,9 triệu trái phiếu mã LPB121035 đang lưu hành. Lô trái phiếu được phát hành ngày 30/12/2021, có kỳ hạn 7 năm.

Nguồn tiền mua lại đến từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp phát khác của LPBank.