Lô trái phiếu siêu rẻ hé lộ tham vọng của chủ dự án Imperia Smart City

Gần 230 tỷ đồng trái phiếu huy động vào tháng 4/2020 nhiều khả năng sẽ chảy về Imperia Smart City - dự án đã được thành viên MIK Group mua lại từ Vingroup trong năm 2019.

CTCP HBI (HBI) vào ngày 29/4/2020 đã phát hành thành công 228,7 tỷ đồng trái phiếu, tương đương tỷ lệ thành công đạt gần 100% trên tổng số trái phiếu đăng ký phát hành.

Đây là số trái phiếu có kỳ hạn 14 tháng. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8,814%/năm. Lãi suất áp dụng cho mỗi kỳ tính lãi tiếp theo là tổng của 0,784%/năm và lãi suất cơ sở áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp lớn đối với các khoản vay trung hạn bằng VND có lãi suất thả nổi với kỳ định giá 1 tháng/lần do TCB công bố vào ngày xác định lãi suất kỳ tính lãi nhưng không thấp hơn 8,814%/năm.

Đây được đánh giá là mức lãi suất rất rẻ, so với mặt bằng chung từ 10-12%/năm hiện nay.

Tài sản đảm bảo là: (1) Toàn bộ quyền và lợi ích của HBI từ hợp đồng chuyển nhượng dự án thành phần (2) Cổ phần của HBI cùng các quyền, lợi ích và quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp đó thuộc sở hữu (các) cổ đông sở hữu từ 1% cổ phần của HBI (3) Toàn bộ bất động sản, động sản và quyền tài sản phát sinh từ và liên quan đến dự án thành phần, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng đất, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, toàn bộ bất động sản và quyền tài sản phát sinh trên các ô quy hoạch F4-CH04, F4-CH05, F4-CX03 và GT2 thuộc dự án thành phần.

Như Nhadautu.vn đã đưa tin, 4 lô đất này thuộc một phần dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Được biết, HBI vào ngày 13/9/2019 đã nhận chuyển nhượng 4 lô đất nêu trên từ CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, theo Quyết định số 5063/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội.

Về CTCP HBI, doanh nghiệp này có địa chỉ tại số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngành nghề chính là hoạt động kinh doanh bất động sản. Tính đến tháng 8/2019, HBI có vốn điều lệ 1.150 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được biết đến nhiều là chủ đầu tư dự án chung cư cao cấp Imperia Garden ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đây không phải là lô trái phiếu siêu rẻ đầu tiên của thành viên MIK Group. Trước đó, HBI vào tháng 12/2019 đã hút thành công 1.812 tỷ đồng trái phiếu (kỳ hạn 13 tháng), cũng với mức lãi suất rất thấp 8,65%/năm.

Trong khi đó, một thống kê nhanh của Nhadautu.vn cho thấy, nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái MIK Group cũng tích cực tìm vốn qua kênh trái phiếu. Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông, từ tháng 11/2019 đến nay đã phát hành thành công 1.100 tỷ đồng (qua 6 đợt), mức lãi suất dao động từ 10,2% - 10,4%. Kỳ hạn 24 – 42 tháng.

Được biết, với lô trái phiếu của BĐS Khu Đông, VPBank là bên thu xếp đợt phát hành. Như Nhadautu.vn đã đề cập trong nhiều bài viết, VPBank cũng là đối tác tín dụng quen thuộc của MIK Group và các thành viên.

Còn ở thương vụ phát hành trái phiếu của HBI, tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý lưu ký và nhận tài sản bảo đảm là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS). Ngân hàng Techcombank - công ty mẹ của TCBS - đóng vai trò là tổ chức quản lý tài khoản. Ngoài ra, TCB cũng đóng vai trò tổ chức lưu ký 3.000 tỷ đồng trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Biển Đông – một thành viên khác của MIK Group.