Licogi 16 sắp chào bán 50 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để trả 204 tỷ đồng nợ vay

HĐQT CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG) vừa thông qua nội dung triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, LCG dự kiến chào bán 50 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp, thấp hơn 17% so với thị giá đang giao dịch trên thị trường (12,000 đồng/cp). Tỷ lệ thực hiện quyền là 43%.

Tổng số tiền 500 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán này sẽ được phân bổ vào 3 hoạt động. Trong đó, Công ty sẽ sử dụng 204 tỷ đồng để thanh toán nợ vay của công ty đối với các tổ chức tín dụng và công ty con.

Phần còn lại là 150 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân và 146 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai (LCE Gia Lai) để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25 Mwp.

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến, LCG sẽ cân nhắc và sử dụng riêng lẻ một cách tuần tự hoặc đồng thời các giải pháp để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: Sử dụng vốn tự có của Công ty, bổ sung từ vốn vay ngân hàng, tìm kiếm nhà đầu tư tham gia góp vốn vào dự án, phát hành trái phiếu và các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, LCG cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 8%, cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận thêm 8 cp mới, tương đương 9.22 triệu cp mới dự kiến phát hành.

Công ty dự kiến sẽ chào bán số cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ quý 3 đến quý 4/2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Dự kiến sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành, LCG sẽ nâng vốn từ 1,172 tỷ đồng lên 1,764 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý 2 vẫn tăng dù doanh thu đi lùi

Khép lại quý 2/2021, LCG đạt hơn 836 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận ròng vẫn tăng 11%, đạt gần 73 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13.2% lên 20.3% nhờ giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu.

Giải trình về kết quả lợi nhuận tăng trong kỳ, LCG cho biết nguyên nhân là do lợi nhuận gộp hợp nhất của một số dự án tăng và biên lợi nhuận mảng bất động sản cao hơn so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, LCG đạt gần 1,307 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận ròng đạt hơn 130 tỷ đồng, tăng 66% chủ yếu đều nhờ giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu.

Năm 2021, LCG đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 3,600 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 300 tỷ đồng, giảm 4%. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty thực hiện được 36% chỉ tiêu doanh thu thuần và 44% mục tiêu lợi nhuận.

Tổng tài sản của LCG tại ngày 30/06/2021 xấp xỉ đầu năm, ở mức 6,366 tỷ đồng. Trong đó khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với tỷ lệ 52% và tăng 17% so với đầu năm.

Tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn của LCG hơn 1,113 tỷ đồng, chiếm 25% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, dư nợ vay ngắn hạn giảm mạnh 40%, còn hơn 374 tỷ đồng trong khu dư nợ vay dài hạn nhích nhẹ 1% so với đầu năm, lên hơn 739 tỷ đồng.

Nếu thương vụ hoàn tất, doanh nghiệp xây dựng này sẽ nâng vốn từ 1,172 tỷ đồng lên 1,764 tỷ đồng.