Hơn 6,8 tỷ USD huy động qua phát hành trái phiếu riêng lẻ 8 tháng đầu năm

Riêng trong tháng 8, đã có 60 đợt phát hành trái phiếu được thực hiện với tổng số vốn huy động hơn 32.000 tỷ đồng. Quy định về công bố thông tin tại Nghị định 163/2018 đã tạo ra một cú hích về công bố thông tin trong phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo thống kê công bố mới đây của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), giá trị phát hành thành công trong 8 tháng đầu năm đạt 157.901 tỷ đồng, tương đương 6,8 tỷ USD, với kỳ hạn bình quân đạt 4,49 năm.

Tổng cộng, 136 doanh nghiệp đã huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu riêng lẻ. Lượng phát hành thành công tương đương 66% tổng lượng trái phiếu đăng ký (xấp xỉ 10 tỷ USD). Số đợt phát hành là 394 đợt trong 534 đợt đăng ký.

Riêng trong tháng 8, đã có 33 doanh nghiệp phát hành trái phiếu, thu về 26.629 tỷ đồng với kỳ hạn phát hành bình quân 3,6 năm. Kỳ hạn được phát hành nhiều nhất là nhóm trái phiếu 2 năm (11.041 tỷ đồng) và 3 năm (8.520 tỷ đồng). Nhóm kỳ hạn dài từ 9-10 năm cũng huy động được hơn 3.700 tỷ đồng.

Thống kê trong tháng 8, ngân hàng là tổ chức huy động được nhiều vốn trái phiếu riêng lẻ nhất với giá trị 10.304 tỷ đồng. Nhóm các công ty bất động sản cũng huy động được tới 3.771 tỷ đồng với lãi suất bình quân 10,58%, kỳ hạn 2,26 năm. Nhóm các công ty chứng khoán chủ yếu huy động trái phiếu kỳ hạn trung hạn (bình quân 1,17 năm). Tổng số tiền công ty chứng khoán huy động từ kênh này đạt gần 630 tỷ đồng.

Không có doanh nghiệp nào phát hành trái phiếu quốc tế trong tháng vừa qua. Đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ 300 triệu USD của VPBank hồi tháng 7 cũng là trường hợp duy nhất huy động vốn nước ngoài trong 8 tháng đầu năm nay. Tổng cộng có 5 đợt đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế với quy mô huy động dự kiến 1,75 triệu USD nhưng còn 4 đợt chưa được thực hiện.

Cú hích công bố thông tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ Nghị định 163/2018

Nghị định 163/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ ban hành vào cuối năm 2018 và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2/2019. Tại nghị định này, cơ chế về công bố thông tin yêu cầu các doanh nghiệp phát hành phải thông báo kết quả phát hành đến Sở Giao dịch Chứng khoán, từ đó Sở làm đầu mối công bố thông tin trên chuyên trang về trái phiếu doanh nghiệp và tổng hợp định kỳ.

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận từ năm 2018 khi dòng vốn dài hạn từ ngân hàng đổ vào các doanh nghiệp ngày càng bị siết lại để đáp ứng yêu cầu khắt khe hơn của NHNN về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, đồng thời, hạn chế ở một số lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán, Tuy nhiên, bức tranh huy động vốn qua kênh phát hành riêng lẻ trái phiếu mới trở nên rõ ràng hơn nhờ cơ chế công bố thông tin mới mà Nghị định 163/2018 yêu cầu.