HHV sẽ bán 41.5 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp để dồn lực vào cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Theo nghị quyết ngày 08/11, lãnh đạo CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) sẽ triển khai chào bán riêng lẻ 41.5 triệu cp (tỷ lệ 9.6% vốn cổ phần) với giá 10,000 đồng/cp, thấp hơn không nhiều so với mức 11,300 đồng/cp đóng cửa phiên 08/11 của cổ phiếu này.

Đây là diễn biến tiếp theo sau khi lãnh đạo HHV thông qua việc góp 600 tỷ đồng hợp tác với CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đơn vị chủ đầu tư dự án xây dựng cao tốc cùng tên, hồi cuối tháng 9 vừa qua.

HHV dự thu khoảng 415 tỷ đồng và sẽ dồn toàn bộ tiền cho dự án cao tốc nói trên trong giai đoạn 2024 - 2025. Người mua là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, "những người có năng lực tài chính cũng như mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai", theo HHV. Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công sẽ lên hơn 4.7 ngàn tỷ đồng.

Theo thứ tự ưu tiên, HHV sẽ góp 145 tỷ đồng Công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; 270 tỷ đồng còn lại dùng để thu xếp vốn cho dự án theo các hình thức như cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác.

Nguồn: HHV

Cổ phần được chào bán thành công sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HHV đang là 8.07% (tính đến 30/09/2024) nên trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua toàn bộ số lượng cổ phiếu vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa dưới 49% theo quy định.

Theo cam kết ký giữa HHV, Tập đoàn Đèo Cả, Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam và Xây dựng Công trình 568 thì HHV sẽ góp 15% tổng vốn điều lệ của Công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tương đương số tiền hơn 216 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/09/2024, vốn điều lệ thực góp vào Công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là 50 tỷ đồng; riêng HHV góp 15%, tương đương số tiền 7.5 tỷ đồng.

Như vậy, đợt huy động lần này đang thấp hơn mức tối đa 735 tỷ đồng được cổ đông thông qua tại Đại hội tháng 5. Trong thời gian tới, HHV còn có ý định sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu để lấy thêm 758 tỷ đồng, nhằm thu xếp vốn cho các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (358 tỷ đồng) và dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (360 tỷ đồng).

Vốn điều lệ của HHV, trong trường hợp phát hành thành công tối đa như đã trình, sẽ có thể lên đến 5.8 ngàn tỷ đồng, tăng 1.5 ngàn tỷ đồng so với hiện tại và tăng hơn 2.5 ngàn tỷ đồng kể từ cuối năm 2023.

Tử Kính

FILI