HHV dồn dập phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ sắp vượt 5.000 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) sẽ phát hành hơn 20,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2023; và gần 73,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ để chào bán. Vốn điều lệ Công ty dự kiến vượt mốc 5.000 tỷ đồng sau 2 đợt phát hành này.

Ngày 7/6, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ký Nghị quyết 28/2024/NQ-HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành/cổ phiếu đang lưu hành là 05%.

Theo nghị quyết này, ‘vua đào hầm’ sẽ phát hành 20.584.008 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng) cho đợt thanh toán cổ tức 2023, tổng giá trị hơn 205,8 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện là 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2023. Thời gian thực hiện ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Dữ liệu tại báo cáo tài chính riêng 2023 của HHV cho thấy, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại 31/12/2023 còn hơn 404 tỷ đồng. Như vậy mức chia cổ tức như trên (205,8 tỷ đồng theo giá trị cổ phiếu) bằng 50,94% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Đèo Cả trả cổ tức bằng cổ phiếu, sau năm 2022 thực hiện với tỷ lệ 100:7. Trong các năm 2018, 2019, Công ty đều đặn trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ lần lượt là 12,5% và 13,28%.

Trong cơ cấu cổ đông của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T là cổ đông lớn nhất khi nắm 16,09% cổ phần. Tiếp đến là Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Miền Bắc (8,6%), Phạm Đình Thắng (4,95%), Trần Thị Ngoan (1,52%), Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả (1,35%). Như vậy phần lớn trong số hơn 20,5 triệu cổ phiếu phát hành mới sẽ thuộc về các cổ đông lớn vừa nêu.

Ngoài việc phát hành 20,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức như trên, tại ĐHCĐ thường niên 2024 mới đây, HHV cũng đã thống nhất hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại ĐHCĐ ngày 24/4/2023. Đồng thời, Công ty chốt phương án chào bán cổ phiểu riêng lẻ mới, với việc sẽ phát hành gần 73,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 17% so với lượng cổ phiếu đang lưu hành). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 735 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ Công ty lên hơn 5.057,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đáp ứng được năng lực tài chính, nhà đầu tư được HHV ‘chọn mặt gửi vàng’ cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này phải có mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai. HHV sẽ không giới hạn số lượng nhà đầu tư cho đợt chào bán.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được HHV đổ vào Dự án xây dựng Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh. Trong đó, khoảng 145 tỷ đồng được dùng góp thêm vốn vào Công ty CP Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh (chủ đầu tư dự án); số tiền còn lại (hơn 589,8 tỷ đồng) được HHV thu xếp vốn cho dự án cao tốc này theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Công ty CP Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.

HHV cũng cho biết, nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích như trên có thể thay đổi, điều chỉnh, luân chuyển linh động trong các mục đích sử dụng vốn công ty để phù hợp với tình hình. Trường hợp cổ phiếu không được phân phối hết như dự kiến dẫn đến nguồn vốn huy động không đạt như kế hoạch, Đèo Cả sẽ đi vay, huy động từ nguồn khác hoặc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn cho phù hợp.

Quý 1/2024, HHV tiếp tục kinh doanh thuận lợi, với doanh thu hợp nhất đạt 689,6 tỷ đồng, lãi gộp 334,9 tỷ đồng; lãi ròng 113,9 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ.