HDG phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG - sàn HOSE) cho biết, Công ty vừa hoàn tất phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền.

Chứng quyền thực hiện tối thiểu là 44.000 đồng/CP, cao hơn 26% so với thị giá HDG hiện tại trên thị trường, lãi suất coupon 6%, bằng một nửa so với lãi suất trái phiếu trên thị trường.

Đợt phát hành được thu xếp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt và đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Số tiền huy động được, Tập đoàn Hà Đô chủ yếu sẽ phân bổ cho Dự án Thủy điện Đăk Mi 2 thuộc sở hữu Công ty cổ phần Năng lượng Agrita - Quảng Nam (công ty thành viên) thông qua hình thức góp vốn. Tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 là 3.100 tỷ đồng với công suất 98 MW (giai đoạn 2 bổ sung 49MW) hiện đã thi công xong phần móng nhà máy, tiếp tục triển khai thi công phần đập đầu mối, đường hầm dẫn nước và trạm biến áp. Dự kiến sản lượng 450 triệu KWh/năm, phát điện thương mại vào cuối năm 2020, đầu 2021.

Song song với lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Hà Đô đang tập trung đẩy mạnh đầu tư mảng năng lượng với lợi nhuận năm 2019 ước đạt 595 tỷ đồng, tăng 64% so với biên lợi nhuận gộp trung bình 68%.

Tập đoàn kỳ vọng có đột phá trong các năm tới đem lại dòng tiền lớn và ổn định với công suất tăng 4 lần sau 3 năm tới, sản lượng tăng 3,6 lần, doanh thu bán điện ước đạt 814 tỷ đồng vào năm 2020, 2.509 tỷ đồng vào năm 2021, tăng lần lượt 36,8% và 322% so với năm 2019.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2019, lũy kế 9 tháng, doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 3.472 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 784 tỷ đồng, lần lượt đạt 71% và 98% kế hoạch năm.