HAG muốn bán hơn 13 triệu cp HNG để trả nợ trái phiếu

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) vừa đăng ký bán 13.31 triệu cp của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HOSE: HNG) với mục đích bán trả nợ trái phiếu ngân hàng BIDV. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 09/01-07/02/2024.

Nếu giao dịch thành công, HAG sẽ hạ sở hữu tại HNG từ gần 104.7 triệu cp (tỷ lệ 9.4%) xuống còn gần 91.4 triệu cp (tỷ lệ 8.24%). Về mối liên hệ, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT HAG hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT HNG.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai

Động thái thoái bớt vốn của HAG diễn ra ngay sau đà tăng giá mạnh của cổ phiếu HNG. Bắt đầu từ phiên 27/12/2023, giá cổ phiếu HNG có chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp, trong đó có 4 phiên tăng kịch trần lên 5,370 đồng/cp, tăng hơn 50% sau 2 tháng; thanh khoản cũng cải thiện mạnh so với bình quân trước đó.

Kết phiên 04/01, thị giá HNG giảm 3.91% xuống 5,160 đồng/cp. Chiếu theo mức giá này, lượng cổ phiếu HAG muốn bán trị giá khoảng 69 tỷ đồng.

Năm 2023 được xem là thời điểm bầu Đức quyết tâm giảm mạnh nợ, “làm đẹp” BCTC. Tổng dư nợ vay tài chính của Công ty đã giảm mạnh, từ mức đỉnh hơn 26,600 tỷ đồng (tính đến năm 2016) xuống còn gần 7,800 tỷ đồng (tính đến cuối quý 3/2023). Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 3,930 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 3,848 tỷ đồng.

Nguồn: HAG

Tính riêng những khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng, HAG có dư nợ hơn 717 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và hơn 675 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Tại các khoản vay dài hạn, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) đang là "chủ nợ" lớn nhất với hơn 586 tỷ đồng. Ngoài ra, HAG còn vay 264 tỷ đồng tại Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (Lao-Viet Bank) và vay 76.8 tỷ đồng tại Sacombank.

Trong khi đó, dư nợ trái phiếu chiếm 5,166 tỷ đồng, phần lớn liên quan đến Ngân hàng BIDV và công ty chứng khoán của ngân hàng này (4,891 tỷ đồng).

Với ưu tiên số 1 là trả nợ, tại Hội nghị Gặp gỡ nhà đầu tư chiều 15/12/2023, bầu Đức tuyên bố HAG đang tập trung xử lý nợ “phấn đấu là một trong những doanh nghiệp nhiêm yết lớn trên sàn không có nợ, kể cả vốn lưu động” và quyết tâm thanh toán tất cả khoản nợ vào năm 2025.