Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài năm 2023

1. Năm 2022, NĐTNN kỳ vọng và đổ vào TTCK Việt Nam (VNINDEX) khoảng 24.919 tỷ đồng, thì năm nay đã bán lại khoảng gần 23.400 tỷ đồng. Với tư duy đơn giản là mua giá đỏ và bán giá xanh, trung bình mua giá đỏ ở 1250 điểm và bán xanh ở trung bình 1100 điểm (chart 1).

2. Về đối tượng NĐT, thì trong khi NĐT tổ chức trong và ngoài nước cật lực bán từ đầu năm tới cuối năm, thì NĐT cá nhân cân hết.

- NĐT tổ chức nước ngoài bán mạnh từ tháng 8/2023 trở đi, cùng thời gian này thì NĐT tổ chức trong nước đã giảm đà bán.

- NĐT cá nhân nước ngoài ít biến động về giá trị, cho nên cái tin mà NĐT Thái Lan rút tiền vì Thái chuẩn bị áp dụng luật thuế TNCN mới khi chuyển tiền về nước là fake news, không tác động đáng kể (NĐT cá nhân Thái nếu đầu tư thì thông qua mua CCQ tại Thái là chủ yếu và chẳng bị ảnh hưởng bởi thông tin này). (Chart 2)

3. Top các cổ phiếu mua/bán ròng nhiều nhất trong 2023 (chart 3)

- Nhóm HPG, HSG, NKG, DGC (nhóm tư liệu sản xuất), SSI, VND, BSI (nhóm chứng khoán), FPT, FRT và các cổ phiếu đặc thù....là được mua nhiều nhất.

- Nhóm bán nhiều gồm: CCQ ETFs (cái này tuyệt vời ở TG nhưng về VN thì nó lạ lắm, gì mà có một bài viết "NĐT vui mừng vì VNINDEX vượt 1100 điểm" mười mấy năm vẫn còn nguyên giá trị), nhóm tiêu dùng bán lẻ (VNM, MSN, MWG, KDC, SAB), ngân hàng (EIB, STB, VCB, CTG), một số cổ phiếu đặc thù.

4. Liệu có chuyện NĐTNN bán VN30 để chuẩn bị cho VN100 không? (Chart 4)

- Trong bối cảnh năm nay tổng thể là NDTNN bán ròng, nhưng xu hướng này bắt đầu đảo chiều từ tháng 8/2023 đến cuối tháng 11/2023 ở nhóm VN70 (tức VN100 trừ đi VN30).

- Điều này có thể thấy, NĐTNN đã có ý tăng mua ở 70 cổ phiếu còn lại trong VN100 trong lúc bán VN30, nhưng tới tháng 12/2023 thì bán toàn thể.

P/s: Cuối cùng thì tương quan của VNINDEX và S&P500 từ 2012-2023 là 94.49% đã giảm xuống 73.5% trong năm 2023. Và từ cuối tháng 10/2023 đến nay S&P500 đã tăng 14% lại rồi, anh em mua VNINDEX ở ngày 19/12 thì có cơ hội ăn lại 14% với xác suất lịch sử trên 73% rồi.