EVS muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo, lãi suất 11,5%/năm

CTCP Chứng khoán Everest (Mã: EVS) đã công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022.

Cụ thể, EVS dự kiến phát hành 50.000 trái phiếu với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị trái phiếu là 500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có đảm bảo, kỳ hạn 24 tháng.

Kỳ thanh toán lãi mỗi 12 tháng 1 lần. Lãi suất cố định áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm, và lãi suất cố định áp dụng cho kỳ tính lãi còn lại là 11,5%. Theo tính toán, EVS dự kiến phải trả lãi gần 53 tỷ trong năm 2023 và gần 59 tỷ trong năm 2024, kèm theo 500 tỷ đồng nợ gốc vào cuối năm 2024.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2022, sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận. Về kế hoạch sử dụng vốn, EVS sẽ dùng 500 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh mở rộng thị phần môi giới và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.