Điện Gia Lai hoàn tất phát hành hơn 64 triệu cổ phiếu ưu đãi cho DEG

Ngày 27/12/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận kết quả phát hành thành công 64.2 triệu cp ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ của CTCP Điện Gia Lai (GEC, HOSE: GEG), tương ứng 642 tỷ đồng, cho quỹ Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG).

Số cổ phần ưu đãi có thời hạn 6 năm, hoàn tất chuyển nhượng sau hơn 1 năm thực hiện thẩm định và đàm phán giữa GEG và DEG. Số cổ phần này được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông sau 24 tháng kể từ ngày phát hành, với giá chuyển đổi 32,000 đồng/cp, gấp 2 lần thị giá GEG đầu phiên 03/01/2023. Mức cổ tức ưu đãi áp dụng cố định 6%/năm bằng tiền mặt.

DEG là định chế tài chính thuộc Ngân hàng Tái thiết CHLB Đức (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW), với hoạt động chính hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp hoạt động theo Chuẩn mực ESG về môi trường, xã hội và quản trị, đặc biệt tập trung phát triển ngành năng lượng tái tạo. Tại Việt Nam, DEG đã đầu tư khoảng 350 triệu USD trong 25 năm qua, tập trung vào các nhóm doanh nghiệp lớn thuộc ngành nông nghiệp, dịch vụ tài chính ngân hàng, tiêu dùng và công nghiệp.

Trong đó, GEG là doanh nghiệp thuộc mảng năng lượng tái tạo đầu tiên tại Việt Nam được DEG lựa chọn để đầu tư. Sau thương vụ, vốn điều lệ của GEG tăng từ 3,219 tỷ đồng lên 3,861 tỷ đồng, tương đương mức tăng 20%.

DEG không phải thương vụ đầu tư nước ngoài đáng chú ý duy nhất tại GEG. Trước đó, JERA Asia Vietnam Holdings Pte. Ltd thuộc sở hữu của Tập đoàn JERA Nhật Bản (Jera Co.) đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 113 triệu cp, tương ứng 35.1% số lượng cổ phần đang lưu hành của GEG, từ Tổ chức Tài Chính Quốc Tế (IFC) và một cá nhân. Giá trị giao dịch lên đến 112 triệu USD, nghĩa là mỗi cổ phần giao dịch ở mức giá cao hơn 40% so với thị giá đầu phiên 03/01/2023 và gấp 2 lần giá trị sổ sách của GEG tại ngày 30/09/2022.

Với việc cổ đông chiến lược mới JERA tham gia hoạt động quản trị công ty, ông Toshihiro Oki và ông Simon Wilson - đại diện cho cổ đông mới JERA - chính thức trở thành Thành viên HĐQT GEG.

Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên 1/3/2023, cổ phiếu GEG giao dịch ở mức 15.600 đồng/cp, giảm 2,5%, với hơn 377 nghìn cổ phiếu được khớp.