Điện Gia Lai (GEG): huy động thành công 700 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEG - HOSE) vừa thông báo, huy động thành công 7 triệu trái phiếu, tương đương 700 tỷ đồng.

Kỳ hạn của trái phiếu do GEG phát hành nói trên là 36 tháng kể từ ngày phát hành.

Trái phiếu được hưởng lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, cụ thể: Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định 9,5%/năm. Với các kỳ tính lãi sau đó, lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,28%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Trong đó, kỳ tính lãi là 3 tháng/lần kể từ ngày phát hành.

GEG huy động được tối đa 700 tỷ đồng nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp. Tổ chức phát hành là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương.

Các trái phiếu này không được chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh của bên thứ ba và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Điện Gia Lai.

Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán trái phiếu của GEG gồm: Tổng nợ của Công ty đến cuối ngày 11/10/2021 là hơn 3.212 tỷ đồng.

Trong đó, nợ ngắn hạn là hơn 265 tỷ đồng, giảm so với mức trên 297 tỷ đồng cuối tháng 6/2021. Tuy nhiên, nợ dài hạn của GEG đến ngày 11/10 là trên 2.946 tỷ đồng, tăng so với mức 1.961 tỷ đồng.

Tổng số trái phiếu chưa đáo hạn của Công ty đến cuối ngày 11/10 là 1.955 tỷ đồng so với mức 955 tỷ đồng cuối quý II/2021.

Trên thị trường, giá cổ phiếu GEG đang giao dịch trong phiên giao dịch trong phiên sáng ngày 28/10 đứng ở 20.950 đồng/cổ phiếu.

Đến nay, GEG chưa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021. Nhưng lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 161 tỷ đồng và 150 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 6%. Biên lợi nhuận ròng duy trì tại mức 24%, cao hơn trung bình ngành ở mức 22%.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của GEC đạt 9.735 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu kỳ chủ yếu do hàng tồn kho và chi phí xây dựng dở dang đạt 868 tỷ đồng và 2.283 tỷ đồng; lần lượt tăng 471% và 322%, chủ yếu bao gồm các thiết bị phục vụ cũng như chi phí phục vụ cho việc gấp rút xây dựng các dự án điện gió.