Điện Gia Lai chuẩn bị chào bán hơn 30 triệu cổ phiếu giá 14.000 đồng/cp

Công ty muốn huy động tối đa 425 tỷ đồng để đầu tư dự án nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1. 

Điện Gia Lai (HoSE: GEG) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành 30,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,4% cho cổ đông hiện hữu. Vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.219 tỷ đồng lên 3.523 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện trong 2022, sau khi được UBCK chấp thuận.

Công ty quy định tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của phương án là 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán, tương ứng số tiền thu được 297,6 tỷ đồng. Nếu số tiền thu được từ đời chào bán không đủ theo đúng như dự kiến, công ty sẽ hủy bỏ đợt chào bán và hoàn trả số tiền thu được cho các cổ đông.

Với giá chào bán 14.000 đồng/cp, công ty điện muốn huy động tối đa 425 tỷ đồng để góp vốn đầu tư vào công ty con – Công ty năng lượng điện gió Tiền Giang để triển khai dự án nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1, thời gian sử dụng trong quý IV.

Công ty năng lượng điện gió Tiền Giang có vốn điều lệ 957 tỷ đồng, Điện Gia Lai sở hữu 57,98% vốn. Dự án nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 là dự án điện gió ngoài khơi, công suất 100 MW, tổng mức đầu tư dự kiến không bao gồm VAT 4.465 tỷ đồng.

Cổ phiếu GEG chốt phiên ngày 5/8 ở giá 22.400 đồng/cp, giảm 14% trong vòng tháng rưỡi nhưng tăng 27% tính từ giữa tháng 5.

Về hoạt động kinh doanh, Điện Gia Lai báo cáo doanh thu quý II tăng 58% so với cùng kỳ năm trước lên 506 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 60% về 44% cùng chi phí tài chính tăng mạnh từ 89 tỷ lên 145 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 54% xuống 29,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp lý giải các dự án điện gió đi vào vận hành thương mại khiến giá vốn tăng và bắt đầu ghi nhận chi phí lãi vay.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu tăng 72% lên 1.076 tỷ đồng, lãi ròng tăng 34% lên 172 tỷ đồng.