ĐHĐCĐ TTF: Hé lộ phương án phát hành 100 triệu cp giá 10,000 đồng/cp

Chiều ngày 27/04, ĐHĐCĐ thường niên 2021 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) đã được tổ chức. Tại Đại hội lần này, Ban lãnh đạo Công ty trình cổ đông thông qua các phương án ảnh hưởng lớn đến tình hình nguồn vốn tại doanh nghiệp.

Ngay trong phiên chiều 27/04, cổ phiếu TTF tăng giá kịch trần sau khi tờ trình phát hành cổ phiếu ưu đãi giá 10,000 đồng/cp được hé lộ tại Đại hội.

Cổ phiếu TTF là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư ở thời điểm hiện tại. Theo chia sẻ của Chủ tịch Mai Hữu Tín trước giờ Đại hội khai mạc, năm nay danh sách cổ đông của TTF lên đến 10.7 ngàn người.

Phát hành cổ phiếu ưu đãi hoán đổi khoản nợ trên 400 tỷ

Tờ trình đáng chú ý tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của TTF là phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi để hoán đổi nợ.

Theo đó, Ban lãnh đạo TTF trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành trên 40.5 triệu cp để hoán đổi khoản nợ hơn 405 tỷ đồng với chủ nợ là ông Bùi Hồng Minh. Tỷ lệ hoán đổi là 10,000 đồng nợ đổi lấy 1 cổ phiếu ưu đãi.

Tại tờ trình, TTF cho biết phương pháp xác định giá dựa vào chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH định giá Bến Thành Hà Nội thực hiện ngày 02/04/2021.

Sau khi đợt phát hành hoán đổi nợ thực hiện thành công, TTF sẽ không còn nợ đối với cá nhân ông Bùi Hồng Minh.

Các cổ phiếu ưu đãi này sẽ nhận được mức cổ tức cố định là 6.5%/năm nhưng sẽ không có quyền biểu quyết, cùng với đó là chịu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành, ngay khi thị giá cổ phiếu phổ thông niêm yết đạt mệnh giá. Tỷ lệ chuyển đổi trong trường hợp này sẽ là 1:1 (1 cp ưu đãi đổi 1 cp phổ thông).

Phía TTF có trách nhiệm mua lại một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu ưu đãi chưa được chuyển đổi với giá bằng mệnh giá (10,000 đồng/cp) khi đảm bảo đủ nguồn vốn sau thời gian 5 năm.

Chào bán riêng lẻ giá 10,000 đồng/cp

Tại Đại hội lần này, Ban lãnh đạo TTF cũng đệ trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm huy động bổ sung vốn lưu động và tái cấu trúc khoản nợ. Đây là các cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.

Theo đó, TTF dự kiến chào bán gần 59.5 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp, dự thu về số tiền xấp xỉ 594.7 tỷ đồng. Mức cổ tức cố định đối với số cổ phiếu này là 12%/năm.