ĐHĐCĐ bất thường LCG: Huy động vốn đầu tư dự án Điền Phước

Dự án Điền Phước, quy mô 95 ha, nằm ở Đồng Nai, cách Quận 9, TP. HCM 1 con sông. LCG cần tiền để đền bù giải phóng 60% diện tích còn lại càng sớm càng tốt, vì giá đất đang tăng mỗi ngày.

Sáng ngày 27/6/2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của CTCP Licogi16 (mã LCG) đã diễn ra tại TP. HCM. Theo đó, 3 nội dung trình bày tại Đại hội gồm: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty; phát hành trái phiếu doanh nghiệp và miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua.Cụ thể, LCG sẽ phát hành thêm 30.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 10:3, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần, thời gian thực hiện trong năm 2019.

Vốn thu được từ đợt phát hành ước đạt 300 tỷ đồng dùng để tái cơ cấu nợ vay 130 tỷ đồng và góp vốn vào Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Điền Phước để triển khai dự án Điền Phước 170 tỷ đồng.

Về phát trái phiếu doanh nghiệp, giá trị trái phiếu huy động tối đa 500 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 5 năm. Phương án đưa ra gồm: trái phiếu nợ, trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi, trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền.

Ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch HDQT cho biết, hiện nay, việc huy động trái phiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đánh giá mức độ uy tín của doanh nghiệp đó và doanh nghiệp nào cũng muốn đạt được mục tiêu này. Điều này không ngoại lệ với LCG là muốn thu hút được nguồn lực trái phiếu để khẳng định năng lực, uy tín của tổ chức phát hành.
LCG tiếp cận cả 3 phương án phát hành trái phiếu. Ở dạng trái phiếu doanh nghiệp nợ có yêu cầu gắt gao về tài sản đảm bảo, các tổ chức trung gian cũng không ủng hộ phương án này.

Đối với phương án trái phiếu dự án – là phương án mà LCG mong muốn nhất, cụ thể là mong muốn có nguồn trái phiếu chỉ phục vụ cho dự án Điền Phước. Nếu được, LCG sẵn sàng mang 40% diện tích dự án đã đền bù làm thế chấp cho người mua. Sau đó đền bù đến đâu, giao tài sản làm thế chấp đến đó. Tuy nhiên, hiện chưa có tổ chức trung gian nào khẳng định sẽ làm phương án này.

Đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi - là phương án LCG không mong muốn nhất thì có tổ chức quan tâm. Dĩ nhiên, LCG có điều kiện ràng buộc để không ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông hiện hữu, nhất là khi cổ đông lớn nước ngoài cũng bày tỏ lo ngại tỷ lệ sở hữu của họ sẽ giảm đi sau khi chuyển đổi. Trường hợp này, LCG sẽ đề nghị đại hội phát hành riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài có thể giữ tỷ lệ sở hữu như cũ.

“Mục tiêu của LCG là dành quyền lựa chọn cho người mua, kịch bản nào cũng được, ai đến sớm ta xem xét sớm, và xem xét lưạ chọn trên nguyên tắc bảo vệ lợi ích cổ đông hiện hữu”, ông Bùi Dương Hùng nói.

Huy động vốn trái phiếu để phục vụ dự án Điền Phước

Trả lời câu hỏi của cổ đông tại đại hội về mục đích phát hành trái phiếu huy động tối đa 500 tỷ đồng, theo ông Bùi Dương Hùng là để đầu tư vào dự án Điền Phước, quy mô 95 ha, nằm cách Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 1 con sông Đồng Nai.

Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã “hối thúc” đẩy nhanh tiến độ đối với dự án Điền Phước. Theo quy trình mới, tỉnh sẽ cấp lại giấy chứng nhận đầu tư mới, trước đây, 2 năm phải gia hạn 1 lần. Lần này, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ cấp chủ trương đầu tư cho Điền Phước. Hiện dự án này LCG mới đền bù được 40%, còn lại 60% chưa đền bù.

Cách đây 2 năm, LCG tiến hành đền bù khoảng 3 tỷ đồng/ha được xem là giá khá tốt cho chủ đất nhưng nay giá đã là 8 tỷ đồng cho 1 ha. Vì vậy, LCG cần tiền để đền bù giải phóng càng sớm càng tốt, để càng lâu giá càng lên chóng mặt. Hiện 60% của 95 ha còn cần ít nhất 500 tỷ đồng cho đền bù giải phóng mặt bằng.

Dự án này chỉ cách Quận 9, TP. HCM một con sông. Hiện giá đất Quận 9 khoảng 30 triệu/m2. Đây là lợi ích rất to lớn của LCG nếu thực hiện xong giải phóng mặt bằng sớm.

Tổng vốn trái phiếu LCG muốn huy động tối đa là 500 tỷ đồng, trong đó chia 2 phần gồm 300 tỷ đồng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Điền Phước giai đoạn 2020-2021. Phần còn lại dành cho sau 2021 để hoàn thiện hạ tầng và triển khai kinh doanh dự án Điền Phước.