Đất xanh muốn tăng vốn lên 7.270 tỷ đồng, đặt kế hoạch lãi 'khủng'

Trong năm 2021, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần 9.000 tỷ đồng, tăng 311% so với năm 2020; và lợi nhuận sau thuế 1.350 tỷ đồng, là chỉ tiêu ấn tượng sau khoản lỗ 496 tỷ đồng năm ngoái.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021. Theo đó, DXG đặt mục tiêu doanh thu thuần 9.000 tỷ đồng, tăng 311% so với năm 2020; và lợi nhuận sau thuế 1.350 tỷ đồng, con số khá cao so với mức lỗ ròng 496 tỷ đồng năm ngoái. Trên cơ sở này, Đất Xanh dự kiến chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20%.

Theo BCTC quý I/2021, doanh thu thuần DXG đạt 2.954 tỷ đồng, hoàn thành 32,8% so với chỉ tiêu trình ĐHĐCĐ; lãi ròng 711 tỷ đồng, đạt 52,6% kế hoạch. Kết quả kinh doanh của DXG trong 3 tháng đầu năm nay được hưởng lợi phần lớn đến từ các dự án đã triển khai bán hàng thành công từ năm 2020 (Gem Sky World, Đồng Nai) cũng như hoạt động môi giới, dịch vụ có kết quả tốt.

Đất Xanh trong năm 2021 dự kiến phát hành 207 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên hơn 7.270 tỷ đồng, bao gồm: Phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu (chiếm 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) và phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP (chiếm 1,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành).

Các đợt phát hành sẽ được thực hiện sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ở phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, công ty cho biết giá phát hành được xác định là giá đã chiết khấu 20% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm HĐQT quyết định mức giá phát hành cụ thể.

DXG cho biết, toàn bộ tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ, công ty sẽ dùng để phát triển, mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động.

Ngoài ra, đối tượng phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính.

Từ ngày 18/3 – 20/4/2021, Đất Xanh đã huy động thành công 370 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu để mua quỹ đất/dự án/công ty sở hữu dự án, đầu tư phát triển xây dựng hạ tầng cho dự án Gem Sky World và bổ sung quy mô vốn cho công ty. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản bảo đảm, lãi suất cố định tối đa 12%/năm, kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành.

Trong năm 2021, Đất Xanh sẽ tập trung triển khai các dự án đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bán hàng theo đúng tiến độ đã đề ra; tập trung tìm kiếm, phát triển quỹ đất, tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng.

Ngoài ra, Đất Xanh định hướng phát hành trái phiếu và niêm yếu trái phiếu ra thị trường quốc tế, đưa thương hiệu DXG tiếp cận thị trường vốn thế giới.

Chốt phiên 7/6, thị giá DXG đạt 27.800 đồng/cp, tương đương giá trị vốn hoá 14.400 tỷ đồng.