CTG phân phối 120 triệu trái phiếu, thu 12.000 tỷ đồng

VietinBank (CTG) công bố Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 theo văn bản số 1877/BC-TGĐ-NHCT-KDVT2 ngày 05/11/2026, sau đợt phát hành kéo dài từ 15/10 đến 03/11/2026.

📌 Số liệu chính:

- CTG đã phân phối 120.000.000 trái phiếu, đạt 100% số lượng chào bán Đợt 1.

- Giá chào bán và mệnh giá cùng ở mức 100.000 đồng/trái phiếu; tổng tiền thu được là 12.000.000.000.000 đồng.

- Tổng thu ròng đạt 11.999.975.000.000 đồng sau chi phí 25.000.000 đồng.

- Có 1.773 nhà đầu tư trong nước tham gia; nhà đầu tư nước ngoài không đăng ký mua.

- Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 6 năm và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2.

💡 Điều cổ đông cần biết:

- Đây là kết quả phát hành hoàn tất toàn bộ 120 triệu trái phiếu Đợt 1, giúp VietinBank huy động 12.000 tỷ đồng từ thị trường trong nước. Cơ cấu nợ cho thấy tổng nợ tăng từ 2.623.336.340 triệu đồng lên 2.721.974.576 triệu đồng sau đợt chào bán.

- Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 12,96 lần lên 13,21 lần. Vì trái phiếu không chuyển đổi, sự kiện không tạo thêm cổ phiếu phổ thông, nhưng làm tăng nghĩa vụ nợ và chi phí lãi trong thời hạn trái phiếu.

Câu hỏi thảo luận: Với việc toàn bộ trái phiếu được phân phối cho nhà đầu tư trong nước, cổ đông CTG đánh giá thế nào về tác động của việc tăng vốn cấp 2 và tổng nợ lên ngân hàng?