Cổ phiếu nào được khuyến nghị cho phiên 14/3?

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 14/3 của các công ty chứng khoán.

Cân nhắc giải ngân cổ phiếu CTD

CTCK VBCS

CTD kết phiên giao dịch ngày 12/03 hình thành cụm nến Morning Star tại vùng giá 70,000 báo hiệu dấu hiệu đảo chiều. Đồng thời CTD đã về lấp Liquidation Gap tại vùng 69,000 và thành công giữ được vùng hỗ trợ này.

CTD đã tạo được một Choch (thay đổi cấu trúc giá) sau một thời gian dài tích lũy dài tại vùng 68.60 cùng với đó là hình thành hai đáy trong ngắn hạn cho thấy dấu hiệu cổ phiếu đang bắt đầu bước vào một nhịp tăng mới.

Các chỉ báo RSI và MACD ở khung đồ thị giờ đều đang cho dấu hiệu tạo đáy ủng hộ cho xu hướng tăng mới của CTD.

Chiến lược giao dịch:

VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư cân nhắc giải ngân tại vùng tích lũy quanh khu vực 70.500-71.000.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu IDC

CTCK BIDV (BSC)

So với Báo cáo cập nhật gần nhất, BSC thay đổi khuyến nghị từ nắm giữ sang mua đối với cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO nhờ (1) Chúng tôi nhận thấy tiến độ ghi nhận doanh thu khu công nghiệp của IDC đã có sự cải thiện đáng kể từ quý IV/2023; trong khi (2) Giá trị backlog cho thuê khu công nghiệp lớn (ước đạt 170 ha vào cuối năm 2023), kỳ vọng sẽ thúc đẩy lợi nhuận của IDC tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024.

Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu của IDC lên mức 65.700 đồng/CP (tăng 25% so với báo cáo trước, Upside 19% so với giá đóng cửa ngày 12/03/2024, đã bao gồm tỷ lệ cổ tức tiền mặt 7%), thông qua việc (1) Bổ sung 2 khu công nghiệp Vinh Quang và khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 mở rộng vào trong định giá.

Chúng tôi áp dụng tỷ lệ chiết khấu 50% đối với 2 khu công nghiệp này để phản ánh rủi ro tiến độ triển khai các dự án kể trên chậm hơn so với kỳ vọng, (2) Đẩy nhanh tiến độ ghi nhận doanh thu mảng khu công nghiệp, (3) Tăng định giá mảng điện nhờ (i) điều kiện thủy văn thuận lợi hơn và (ii) công suất nhà máy thủy điện Đakmi 3 tốt hơn so với kì vọng.

Trong năm 2024, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng của IDC sẽ tăng trưởng mạnh 52% so với năm trước, đến từ các yếu tố sau:

Ghi nhận cho thuê 124 ha khu công nghiệp (tăng 70% so với năm trước, tăng 29 ha so với dự báo cũ) nhờ sở hữu lượng backlog có giá trị lớn (ước đạt 170 ha vào cuối năm 2023). Trong đó, diện tích ghi nhận lớn nhất đến từ khu công nghiệp Hựu Thạnh (50 ha) và khu công nghiệp Phú Mỹ 2 (25 ha);

Doanh thu mảng điện tăng 5% nhờ (i) Hiệu ứng El nino suy giảm, (ii) Nhà máy biến áp tại khu công nghiệp Hựu Thạnh tăng công suất;

Ghi nhận lợi nhuận bất thường đến từ việc chuyển nhượng dự án cho AEON.

Bên cạnh đó, kế hoạch phát triển 3 dự án khu công nghiệp mới với tổng diện tích đạt .320 ha; sẽ đảm bảo tăng trưởng dài hạn cho IDC. BSC kỳ vọng 2 khu công nghiệp Tân Phước 1 và Mỹ Xuân B1 mở rộng sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2025F; và khu công nghiệp Vinh Quang sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2027F.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVD

CTCK Vietcombank (VCBS)

Theo chia sẻ doanh nghiệp, các hợp đồng cho thuê giàn của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD – sàn HOSE) đã có lịch trình khoan 2024 và một số giàn đã có hợp đồng đến 2025, sẽ giúp cho PVD tiết giảm chi phí hoạt động và cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Tình hình thị trường cho thuê giàn khoan trong khu vực đang diễn biến thuận lợi, công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm giàn khoan trong thời gian tới.

Giá cho thuê giàn khoan tự nâng ở khu vực Đông Nam Á tiếp tục giữ mức cao trong năm 2024, sẽ giúp cho PVD thuận lợi trong việc đàm phán hợp đồng thuê với khách hàng: giá thuê giàn khoan tự nâng đối với các hợp đồng ký mới đạt mức trên 100 nghìn USD/ngày.

Mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan kỳ vọng tăng trưởng: chiến dịch khoan của các nhà thầu dầu khí sôi động trong năm 2024, chúng tôi kỳ vọng mảng dịch vụ giếng khoan hoạt động ổn định và xuyên suốt, đồng thời triển khai dịch vụ này sang nước ngoài nhằm mở rộng hoạt động.

Năm 2024, dự phóng PVD ghi nhận doanh thu đạt 6.753 tỷ đồng (tăng 15% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 559 tỷ đồng (tăng trưởng 3,5%), EPS 2024F đạt 955 đồng/cp.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVD với giá mục tiêu 35.100 đồng/CP, tương đương với EPS mục tiêu đạt gần 1.000 đồng/CP dựa trên triển vọng tích cực của thị trường giàn khoan trong các năm tới.