Cổ phiếu châu Á ổn định, chỉ số Nikkei giảm vì nỗi lo lãi suất

Thị trường chứng khoán châu Á ổn định vào sáng thứ Hai khi Trung Quốc công bố thêm các biện pháp kích thích, mặc dù chỉ số Nikkei đã giảm do lo ngại Thủ tướng mới của Nhật Bản ủng hộ việc bình thường hóa lãi suất.

Các cuộc đình công liên tục của Israel trên khắp Li Băng đã làm tăng thêm sự bất ổn về địa chính trị, mặc dù giá dầu vẫn bị đè nặng bởi rủi ro nguồn cung tăng.

Tuần này có rất nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ bao gồm báo cáo bảng lương có thể quyết định liệu Cục Dự trữ Liên bang có thực hiện thêm một đợt cắt giảm lãi suất lớn nữa vào tháng 11 hay không.

Chỉ số Nikkei (.N225) có mức giảm 4,0% khi các nhà đầu tư lo lắng chờ đợi thêm chỉ đạo từ Thủ tướng mới Shigeru Ishiba, người đã chỉ trích các chính sách dễ dãi của Ngân hàng Nhật Bản trong thời gian mới đây.

Tuy nhiên, ông có vẻ hòa khí hơn vào cuối tuần khi nói rằng chính sách tiền tệ "phải duy trì tính thích ứng" xét đến tình hình kinh tế hiện tại.

Điều đó đã giúp đồng đô la tăng 0,5% lên 142,85 yên, sau khi giảm 1,8% vào thứ Sáu từ mức cao nhất là 146,49.

"Ishiba đã tán thành ý định bình thường hóa chính sách tiền tệ của BoJ, mặc dù vẫn chưa chắc chắn về tốc độ và thời điểm thực hiện", chuyên gia kinh tế Jun Takazawa của HSBC cho biết.

"Nếu các biện pháp kích thích bổ sung được thực hiện, điều này cũng có khả năng hỗ trợ xu hướng phục hồi trong chi tiêu, qua đó củng cố niềm tin của BoJ về việc tăng lãi suất theo tốc độ dần dần", ông nói thêm. "Nhìn chung, chúng tôi tiếp tục thấy triển vọng xây dựng cho Nhật Bản".

Ở Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương cho biết họ sẽ yêu cầu các ngân hàng hạ lãi suất thế chấp đối với các khoản vay mua nhà hiện tại vào cuối tháng 10, trung bình có thể là 50 điểm cơ bản.

Điều đó diễn ra sau một loạt các biện pháp hỗ trợ tiền tệ, tài khóa và thanh khoản được công bố vào tuần trước trong gói kích thích lớn nhất của Bắc Kinh kể từ đại dịch.

"Chúng tôi tin rằng rủi ro giảm phát hiện đang được xem xét nghiêm túc hơn", Christian Keller, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế tại Barclays cho biết. "Đồng thời, Bộ Chính trị Trung Quốc cho rằng có khả năng Bắc Kinh đã đạt được sự đồng thuận rằng cần phải có biện pháp kích thích tài khóa và đòn bẩy của chính quyền trung ương để ngăn chặn sự suy thoái".

"Đây là sự thay đổi quan trọng trong một thị trường đang tìm kiếm nhiều hơn mức tối thiểu".

Cổ phiếu châu Á vẫn tăng

Các chỉ số blue-chip CSI300 (.CSI300) và Shanghai Composite (.SSEC) lần lượt tăng khoảng 16% và 13% vào tuần trước. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (.HSI) tăng 13%.

Vào thứ Hai, chỉ số MSCI rộng nhất của cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản (.MIAPJ0000PUS) tăng 0,2%, tăng 6,1% vào tuần trước lên mức cao nhất trong bảy tháng.

Về cơ bản, cổ phiếu châu Á vẫn giữ được ổn định trước các quyết định kích thích kinh tế của Trung Quốc.

Phố Wall cũng có một tuần sôi động nhờ vào số liệu lạm phát cốt lõi của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, mở ra cánh cửa cho một đợt cắt giảm lãi suất nửa điểm nữa từ Fed.

Hợp đồng tương lai ngụ ý rằng có khoảng 53% khả năng Fed sẽ nới lỏng 50 điểm cơ bản vào ngày 7 tháng 11, mặc dù cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trước đó hai ngày vẫn là ẩn số lớn.

Một loạt các diễn giả của Fed sẽ phát biểu trong tuần này, dẫn đầu là Chủ tịch Jerome Powell vào cuối ngày thứ Hai. Ngoài ra còn có dữ liệu về việc làm mở và tuyển dụng tư nhân, cùng với các cuộc khảo sát của ISM về sản xuất và dịch vụ.

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,1% vào thứ Hai, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0,2%. Chỉ số S&P 500 (.SPX) tăng 20% ​​kể từ đầu năm và đang trên đà đạt hiệu suất tháng 1-tháng 9 mạnh nhất kể từ năm 1997.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la đi ngang ở mức 100,41 sau khi giảm 0,3% vào tuần trước. Đồng euro đứng ở mức 1,1169 đô la, đã tăng trở lại vào thứ Sáu sau báo cáo lạm phát ôn hòa của Hoa Kỳ.

Khu vực đồng euro công bố số liệu lạm phát trong tuần này, cùng với giá sản xuất và tỷ lệ thất nghiệp.

Lạm phát và doanh số bán lẻ của Đức sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Hai, trong khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde phát biểu trước quốc hội.

Đồng đô la yếu hơn kết hợp với lợi suất trái phiếu thấp hơn giúp vàng đạt mức cao kỷ lục là 2.685 đô la một ounce. Giá vàng gần đây nhất là 2.664 đô la một ounce và đang trên đà đạt quý tốt nhất kể từ năm 2016.

Giá dầu biến động thất thường do lo ngại về khả năng tăng nguồn cung từ Ả Rập Xê Út đã chống lại căng thẳng ở Trung Đông.

Dầu Brent giảm giá 1 xu xuống còn 71,86 đô la một thùng, trong khi dầu thô của Hoa Kỳ tăng 3 xu lên 68,21 đô la một thùng.