CII sẽ phát hành 520 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã đăng ký huy động 520 tỷ đồng từ trái phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động và đầu tư vào các chương trình, dự án của Công ty.

Được biết, tổng giá trị của gói trái phiếu phát hành mà CII muốn huy động lên tới 1,300 tỷ đồng.

Nhưng hiện nay, CII chỉ mới đưa ra 2 gói trái phiếu với số tiền huy động là 520 tỷ đồng. Cả hai gói trái phiếu này đều có mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu và đều dự kiến phát hành trong quý 1/2020.

Các gói trái phiếu phát hành của CII trong quý 1/2020

Trong gói trái phiếu thứ nhất, CII đăng ký phát hành 3,000 trái phiếu có thời hạn 24 tháng. Lãi suất trong năm đầu tiên là 11%/ năm, còn từ năm thứ hai trở đi được tính bằng tổng lãi suất tiết kiệm thường áp dụng cho các nhân, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cuối kỳ do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) công bố cộng biên độ 3.5%/năm, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm. Lãi của trái phiếu được thanh toán 3 tháng/lần còn giá gốc của trái phiếu được thanh toán một lần khi đáo hạn. Thông qua gói trái phiếu này CII sẽ thu về khoảng 300 tỷ đồng.

Về gói trái phiếu thứ hai, CII đăng ký phát hành 2,200 trái phiếu để huy động 220 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 13 tháng. Lãi suất cố định của trái phiếu là 11%/năm, tiền lãi và nợ gốc của trái phiếu được thanh toán một lần khi đáo hạn.

Trong năm 2019, doanh thu của CII ghi nhận ở mức hơn 1,819 tỷ đồng giảm hơn 32% so với năm trước. Nhưng nhờ doanh thu tài chính trong năm này tăng đột biến so với năm trước chủ yếu là do lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính tăng mạnh từ 27.8 tỷ đồng lên tới 1,331 tỷ đồng. Vì vậy, khép lại năm 2019, CII ghi nhận lãi ròng đạt gần 720 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với năm trước.