CII: Nợ hơn tỷ đô, lên kế hoạch phát hành gần 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: CII) vừa thông báo phương án phát hành và chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024.

Cụ thể, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 86/NQ-HĐQ ngày 23/05/2024 thông qua phương án phát hành và bộ hồ sơ chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2024 với tổng giá trị trái phiếu chào bán là 300 tỷ đồng; Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành; Lãi suất của trái phiếu: Lãi suất cố định (Dự kiến không vượt quá 10,5%/năm).

Đáng chú ý, HĐQT Công ty cũng đã ban hành Nghị quyết 87/NQ-HĐQT ngày 23/5 thông qua chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng - gói 2 với tổng giá trị phát hành gần 1.594 tỷ đồng.

HĐQT CII đã thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để đăng ký chào bán trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Như vậy, CII dự kiến phát hành trái phiếu với tổng giá trị gần 2.000 tỷ đồng.

Nghị quyết HĐQT CII về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng - Gói 2

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần 2 tổ chức hôm 21/5, lãnh đạo CII cho biết, Công ty đang hoàn tất việc thâu tóm một dự án BOT lớn trong tháng 6/2024, mức đầu tư 1.650 tỷ đồng, dự kiến thu phí vào đầu năm sau (2025). Công ty dự kiến nâng quy mô dự án lên gấp đôi, từ mức 4 làn đường hiện tại lên 8 làn đường.

Công ty dự kiến năm 2024, lĩnh vực cầu đường có thể đem về 2.441 tỷ đồng doanh thu, tăng 45% so với thực hiện năm 2023.

Chính vì vậy, trong năm 2024, CII thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 4.194 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 430 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý I, doanh thu thuần của CII đạt hơn 878 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của CII cũng tăng gần 2,5 lần so với quý đầu năm trước, đạt hơn 532 tỷ đồng. Đáng chú ý, hơn 430 tỷ đồng trong số này đến từ khoản lãi phát sinh từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý của các khoản đầu tư và công ty liên kết khi CII nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng 31,7%, lên 450,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 107,2% lên 211 tỷ đồng, trong khi các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Kết quả là lợi nhuận sau thuế của CII đạt 322,8 tỷ đồng, tăng 826,8% so với cùng kỳ năm 2023. CII cho biết, sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào lợi nhuận từ dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, do CTCP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận trở thành công ty con của CII từ quý IV/2023, và từ lợi nhuận hợp nhất của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB – sàn HoSE), công ty này chuyển từ công ty liên kết sang công ty con của CII từ quý I/2024.

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của CII đạt hơn 36.200 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền mặt tăng 86%, lên hơn 2.200 tỷ đồng.

Nợ phải trả của CII tại thời điểm 31/3/2024 là 26.677 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tăng hơn 8% so với đầu năm và chiếm 73,7% tổng tài sản. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.846,8 tỷ đồng, nợ vay dài hạn là 15.274 tỷ đồng và giá trị trái phiếu chuyển đổi được CII hạch toán riêng là hơn 2.800 tỷ đồng.