CII chi 4% mua lại một phần trái phiếu trước hạn

Mới đây, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 31/1 vừa qua, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) đã chi 115 tỷ đồng để mua lại một phần của lô trái phiếu CII012029-G. Đây là lần đầu tiên trong năm 2024 CII thực hiện việc mua lại trái phiếu.

Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 31/1/2019, có kỳ hạn là 10 năm và giá trị phát hành là 1.150 tỷ đồng. Sau giao dịch mua lại, giá trị lưu hành của lô trái phiếu này giảm xuống còn 1.035 tỷ đồng.

Trong năm 2023, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) đã thực hiện 4 lần chi tiền mua lại trái phiếu, bao gồm việc tất toán hai lô trái phiếu CIIBOND2020-04 (giá trị phát hành 800 tỷ đồng) và CIIH2023006 (giá trị phát hành 550 tỷ đồng).

Quá trình chi hơn 100 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn của CII diễn ra chỉ vài ngày sau khi doanh nghiệp này huy động hàng nghìn tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi. Cụ thể, vào ngày 25/1, CII kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, phát hành thành công 28.130.689 trái phiếu mã CII42301 trong tổng số 28.401.951 trái phiếu, đạt tỷ lệ chào bán thành công là 99,05%.

CII thu được tổng cộng 2.812 tỷ đồng từ đợt chào bán. Dự kiến, quá trình chuyển giao trái phiếu sẽ diễn ra từ tháng 2 đến tháng 3/2024.

Trái phiếu CII42301 thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm theo chứng quyền. Mỗi 12 tháng, trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, với tỷ lệ chuyển đổi 1:10.

Trong số tiền thu được từ đợt chào bán, CII sẽ sử dụng 1.200 tỷ đồng dành cho việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên BOT Tỉnh Ninh Thuận, 1.640 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội.

Trong một diễn biến khác, ngày 31/1 vừa qua, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của CII đã không thể tổ chức, mặc dù trước đó công ty đã khuyến khích cổ đông bằng cách tặng quà tri ân dưới dạng tiền thông qua chuyển khoản theo lượng cổ phần sở hữu.

Cụ thể, tại thời điểm tổ chức họp, chỉ có 253 đại biểu hiện diện, đại diện cho 154,3 triệu cổ phiếu, chiếm 48,47% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 318,3 triệu đơn vị. Dựa trên quy định trong điều lệ công ty, việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường không thể thực hiện do không đạt được mức tối thiểu 50%. CII sẽ thông báo thời gian tổ chức cuộc họp khác trong thời gian sớm nhất.