Chỉ số xanh và các Ngân hàng dồn dập báo lãi

Báo cáo kết quả điều tra của Vụ Dự báo Thống kê (NHNN) cho thấy, theo nhận định của các tổ chức tín dụng (TCTD), tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý II/2022 tiếp tục có sự ”cải thiện” tốt hơn so với quý trước. Dự báo cho thời gian tới, 72,5-80,7% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý III và cả năm 2022 với mức độ cải thiện cao hơn so với kỳ liền trước.

LỢI NHUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TĂNG

- VIB: Đạt hơn 5.000 tỷ lợi nhuận 6 tháng đầu năm, ROE 30%. Tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 8.700 tỷ đồng,

- TPB: Ước đạt 3,788 tỷ đồng, tăng gần 26% so cùng kỳ.

- EIB: Đạt 1,800 tỷ đồng, thực hiện được 72% kế hoạch của cả năm.

- SSB: Ước lãi trước thuế đạt 2,806 tỷ đồng, hoàn thành 58% kế hoạch 2022

- SHB: ước lãi trước thuế đạt 5,900 tỷ đồng, thực hiện được hơn 50% kế hoạch cả năm.

- Bắc Á Bank: Ghi nhận LNTT 448 tỷ đồng, tăng 2,9%

- PGBank: Đạt 245 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

- ABB: Thu nhập lãi thuần 975,8 tỷ đồng tăng 31,7% so với cùng kỳ.

TÍN DỤNG

- VIB: Dư nợ tín dụng trên 224.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,7%, với 90% danh mục tín dụng là cho vay bán lẻ và 93% khoản vay bán lẻ đều có tài sản đảm bảo.

- Bắc Á: Dư nợ cho vay khách hàng tăng 5,6% lên 89.365 tỷ đồng.

- PGBank: Dư nợ cho vay khách hàng sụt giảm 4,5% xuống 26.272 tỷ đồng.

ROOM TÍN DỤNG

Về room tín dụng cho các ngân hàng, lãnh đạo NHNN cho biết, đưa ra định hướng về tăng trưởng tín dụng 6 tháng. Nhiều chuyên gia cho rằng, với áp lực lạm phát tăng nhanh, NHNN sẽ không nới mạnh room tín dụng cho các ngân hàng. Tín dụng năm nay chỉ tăng khoảng 15%, đồng nghĩa chỉ một số ngân hàng được nới room. Nhất là những banks có hệ số quản trị rủi ro ở mức cao.

NGUỒN THU NGOÀI TÍN DỤNG TĂNG MẠNH

Ngoài nguồn thu chủ đạo nhờ dụng tăng mạnh so với cùng kỳ, cộng với hoạt động kinh doanh ngoài lãi tăng trưởng tốt, với hai nhân tố đóng góp chính là doanh thu bancassurance và phí dịch vụ thẻ. Áp lực trích lập dự phòng rủi ro giảm, giúp các ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tốt.

- VIB: Nguồn thu nhập ngoài lãi đạt hơn 1.500 tỷ, đóng góp hơn 18% vào tổng thu nhập hoạt động.

Nguồn thu từ phí: VIB với 500.000 thẻ tín dụng và đứng thứ 2 về tổng chi tiêu thẻ tín dụng và chiếm gần 35% tổng doanh số chi tiêu thẻ Mastercard tại thị trường Việt Nam.

BacABank: Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc ngân hàng giảm bớt trích lập dự phòng.

- PGBank: Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng mạnh 65% lên 28 tỷ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối có lãi 21 tỷ, tăng 95%.

- TPBank: Lãi thuần từ dịch vụ đạt 1.192 tỷ đồng, tăng 71,56% so với cùng kỳ nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, mở tài khoản, bán chéo bảo hiểm và hoạt động thanh toán.

- ABB: Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 3%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 48,5%. Hoạt động khác ghi nhận lãi 216,9 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ.

QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ NỢ XẤU

Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các tổ chức tín dụng nhận định về cơ bản giữ nguyên hoặc có chiều hướng “giảm nhẹ” trong quý 2/2022 và quý 3/2022 so với quý liền trước. Có những ngâm hàng giữ các hệ số an toàn ở mức cao hơn chuẩn quy định. VIB: Hệ số CAR Basel II ở mức 11,5% (quy định trên 8%), hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 29% (quy định dưới 37%), hệ số cho vay trên tổng tiền gửi ở mức 70% (quy định dưới 85%). Tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức dưới 1,8%. Hệ số nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) theo Basel III đạt trên 110% (chuẩn Basel III quy định tối thiểu 100%). TPBank giữ nợ xấu ở dưới 1%. Vẫn có những bank nợ xấu trên 2% như ABB, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ 2.34% đầu năm xuống còn 2.3%. Tuy nhiên? Tỷ lệ bao phủ nợ xấu vẫn ở mức cao nhằm quản trị rủi ro.

ÁP LỰC LÃI SUẤT CUỐI NĂM

Theo dự báo của HSBC, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ bắt đầu tăng lãi suất 50 điểm cơ bản từ quý 3/2022, và tăng thêm 50 điểm mỗi quý cho đến quý 3/2023. Như vậy, đến cuối năm 2023, lãi suất điều hành có thể lên đến 6,5%.

Ngân hàng UOB cũng đánh giá Ngân hành Nhà nước có đủ khả năng để giữ ổn định lãi suất chính sách để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi kinh tế bất chấp những triển vọng không chắc chắn từ địa chính trị và bối cảnh lạm phát trong nước.

Trong khi đó, nhóm phân tích SSI Research cho biết, trong tuần trước, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng kênh phát hành tín phiếu trên hoạt động thị trường mở, với kỳ hạn linh hoạt hơn.

Áp lực tăng lãi suất huy động sẽ rơi về cuối năm, đặc biệt là khi tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ giảm từ 37% về 34% sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2022 theo Thông tư 08 năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Thông tư 22 năm 2019 quy định lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn. Trên thực tế, các ngân hàng đã lần lượt điều chỉnh biểu lãi suất huy động với mức trung bình tăng từ 30-100 điểm cơ bản, chủ yếu vào giai đoạn cuối quý I và đầu quý III/2022.

QUÝ 3 VÀ CẢ NĂM 2022

Nhận định về triển vọng ngành ngân hàng trong 6 tháng cuối năm nay, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng, mức lợi nhuận tuyệt đối của các ngân hàng có thể sẽ thấp hơn so với 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng sẽ chậm hơn vì Ngân hàng Nhà nước có thể thận trọng hơn trong việc nới hạn mức tăng trưởng tín dụng trong nửa cuối năm nay để kiểm soát lạm phát. Hạn mức được cấp thêm có thể chỉ ở mức vừa phải, đi cùng với điều kiện các ngân hàng phải hạn chế giải ngân cho các phân khúc rủi ro.

Báo cáo kết quả điều tra của Vụ Dự báo Thống kê (NHNN) cho thấy, theo nhận định của các tổ chức tín dụng (TCTD), tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý II/2022 tiếp tục có sự ”cải thiện” tốt hơn so với quý trước. Dự báo cho thời gian tới, 72,5-80,7% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý III và cả năm 2022 với mức độ cải thiện cao hơn so với kỳ liền trước.

Trong quý III/2022, 54,6% TCTD kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh tiếp tục “tăng nhẹ” so với quý II/2022, 38,9% TCTD kỳ vọng “không đổi” và 6,5% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm nhẹ.

Trong năm 2022, 87,7% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2021, bên cạnh đó, vẫn có 8,5% TCTD dự kiến lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2022 (tăng so với tỷ lệ 5,8% TCTD dự kiến tại kỳ điều tra tháng 3/2022) và 3,8% ước tính lợi nhuận không thay đổi.

LÃI VÀ THANH KHOẢN

Kinh doanh để không lỗ đã khó

Kinh doanh để lãi càng khó hơn

Kinh doanh mà lãi 2 con số…là banks

Lãi lời thấy rõ qua kết quả kinh doanh khả quan trong Quý 2/2022. Điều thị trường chờ đợi lúc này là sự đồng thuận để thấy rõ dòng tiền thông qua thanh khoản. Hôm qua, tổng gần 17.000 tỷ đồng giao dịch trên TTCK, tăng hơn 20% so với trước đó. Tiếp tục kỳ vọng vs chờ đợi các phiên bùng nổ thanh khoản.