Các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc báo lãi giảm mạnh, nợ xấu tăng vọt

Các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc báo lãi giảm mạnh nhất trong hơn 1 thập kỷ khi hàng loạt khoản vay trở thành nợ xấu.

Trong báo cáo bán niên công bố vào ngày 30/08, Ngân hàng Công nghiệp & Thương mại Trung Quốc (ICBC – ngân hàng lớn nhất thế giới về tài sản), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB – ngân hàng lớn thứ hai thế giới), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) và Bank of China đều ghi nhận lãi giảm ít nhất 10%. Khoản trích lập dự phòng nợ xấu tăng vọt 27-97% tại 4 ngân hàng.

Ngoài ra, các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc có thể đối mặt với tình trạng thiếu vốn trầm trọng và gánh nặng nợ xấu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo công bố mới nhất của S&P Global Ratings, các ngân hàng này thiếu 2,250 tỷ nhân dân tệ (323 tỷ USD) vốn vào năm ngoái. Con số này có thể tăng lên 6,510 tỷ nhân dân tệ (940 tỷ USD) vào năm 2024 do tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Hệ thống ngân hàng trị giá 45 ngàn tỷ USD của Trung Quốc được yêu cầu hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đồng thời xoa dịu căng thẳng sau khi nền kinh tế ghi nhận đợt giảm mạnh nhất trong 40 năm vì dịch Covid-19. Các cơ quan chức trách yêu cầu ngân hàng bỏ 1.5 ngàn tỷ nhân dân tệ (218 tỷ USD) lợi nhuận để cung cấp vốn giá rẻ, giãn nợ và tăng cho vay tới các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn vì đại dịch.

Xét cả thảy, hơn 1,000 ngân hàng thương mại Trung Quốc ghi nhận lãi quý 2/2020 giảm 24% so với cùng kỳ, trong đó nợ xấu tăng lên kỷ lục 2.7 ngàn tỷ nhân dân tệ. Tháng trước, Citigroup giảm dự báo lợi nhuận năm 2020-2022 đối với các ngân hàng lớn của Trung Quốc bớt 10 điểm phần trăm, dự báo nhóm ngân hàng này sẽ ghi nhận lãi giảm 13% trong năm nay.

“Dưới áp lực chính trị ngày càng tăng, các ngân hàng Trung Quốc không chỉ buộc phải giảm bớt lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, nhưng cũng cần phải đẩy mạnh dự phòng nợ xấu và áp dụng các giả định nợ xấu bảo thủ hơn trong quá trình tính toán khoản trích lập dự phòng”, các chuyên viên phân tích tại Citigroup viết. “Việc báo lãi giảm sẽ còn đeo bám diễn biến cổ phiếu của ngân hàng Trung Quốc trong ngắn hạn”.

Chịu áp lực từ Chính phủ để cho vay các doanh nghiệp gặp khó khăn, các khoản cho vay tại 4 ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc tăng 7-10% trong 6 tháng đầu năm, dù nợ xấu tăng vọt.

Nhà đầu tư chưa bao giờ bi quan đến thế về triển vọng của các ngân hàng Trung Quốc. Cổ phiếu của 4 ngân hàng lớn này hiện có P/B ở mức 0.45 lần, thấp kỷ lục.

Moody’s Investors Service (Moody’s) kỳ vọng áp lực nợ xấu vẫn ở mức cao giữa lúc tâm lý người tiêu dùng yếu ớt, qua đó khiến khả năng sinh lãi của ngân hàng gặp nhiều áp lực trong phần còn lại của năm nay.

Các ngân hàng Trung Quốc gia nhập vào hàng ngũ các ngân hàng lên tiếng cảnh báo về một tương lai khó khăn. HSBC Holdings cho biết tác động của đại dịch có thể khiến lượng nợ không thể thu hồi lên đến 13 tỷ USD trong năm nay, còn JPMorgan Chase cảnh báo về đà giảm kéo dài và cho biết các gói kích thích của Chính phủ khó lòng bù đắp cho thiệt hại kinh tế từ đại dịch.

Trong kịch bản tệ nhất, nhóm ngân hàng Trung Quốc có thể báo lãi giảm 20-25% trong năm 2020, theo Shujin Chen, Chuyên viên phân tích tại Jefferies. Việc giảm lãi mạnh hơn sẽ tác động đến vốn của các ngân hàng ngay cả khi họ không chi trả cổ tức và ảnh hưởng tới sự ổn định tài chính.

“Ngành ngân hàng đang đối mặt với môi trường phức tạp và bất định hương nhiều”, CCB cho biết trong báo cáo, đề cập đến các lý do như đại dịch Covid-19, áp lực suy giảm kinh tế, căng thẳng địa chính trị và khả năng gián đoạn toàn cầu hóa.