BSI dự báo loạt cổ phiếu "hot" FRT, TCH, CTR... trong tầm ngắm của 2 quỹ ETF

Trong báo cáo vừa cập nhật, Chứng khoán BIDV (BSC) đã có dự báo về biến động danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số.

Cụ thể, đối với rổ chỉ số FTSE Vietnam Index (ETF FTSE tham chiếu), FTSE Vietnam Index dự kiến sẽ không loại bỏ cổ phiếu nào và sẽ thêm mới KHD và TCH.

Theo đó quỹ FTSE ETF có thể mua mới gần 5,2 triệu cổ phiếu TCH và 2,6 triệu cổ phiếu KDH để đưa vào danh mục nắm giữ.

Một số cổ phiếu có thể được quỹ ETF này mua thêm như EVF (2,7 triệu cổ phiếu), VND (1,6 triệu cổ phiếu), NVL (1,5 triệu cổ phiếu), VIX (1,5 triệu cổ phiếu),…

Tại thời điểm 30/5/2024, tổng quy mô FTSE ETF đạt 314 triệu USD, tương ứng 8.000 tỷ đồng.

Đối với chỉ số MarketVector Vietnam Local Index (quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tham chiếu), BSC dự phóng MarketVector Vietnam Local Index sẽ không loại bỏ cổ phiếu nào; ngược lại có thể thêm mới EVF, CTR và FRT do nằm trong top 85% vốn hóa free-float tích lũy của các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện.

Tại thời điểm 31/5/2024, tổng quy mô VNM ETF đạt 519 triệu USD, tương ứng 13.200 tỷ đồng.

Tuy nhiên đối với trường hợp của FRT, cổ phiếu này đang ở ngưỡng điều kiện top 85% vốn hóa free-float tích lũy để vào bộ chỉ số tuy nhiên giá trị có thể bị sai lệch. Do đó, BSC chia làm 2 kịch bản.

Nếu FRT được thêm vào MarketVector Vietnam Local Index, mã này có thể được mua mới gần 800 nghìn cổ phiếu, tỷ trọng trong rổ đạt 0,97%. Song song, hai mã EVF và CTR có thể được quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) mua mới lần lượt là 11,8 triệu cổ phiếu và 1 triệu cổ phiếu.

Trường hợp CTR, EVF và FRT được thêm vào MarketVector Vietnam Local Index

Trong trường hợp FRT không được thêm vào MarketVector Vietnam Local Index, VNM ETF sẽ mua mới 11,9 triệu cổ phiếu EVF và 1 triệu cổ phiếu CTR trong đợt cơ cấu này.

Một số cổ phiếu cũng được gia tăng thêm trong rổ như SSI (1,9 triệu cổ phiếu), VHM (1,6 triệu cổ phiếu),…

Ngược lại, quỹ VNM ETF có thể bán bớt NVL (1,7 triệu cổ phiếu), VND (2,4 triệu cổ phiếu), HPG (1,6 triệu cổ phiếu),…