Bông Sen phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 11%/năm

500 tỷ đồng trái phiếu của Bông Sen được một tổ chức mua hết trọn lô. Đây là loại trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, có tài sản đảm bảo. Đại lý phát hành là Công ty chứng khoán VPS...

Ngày 14/11/2019, Công ty cổ phần Bông Sen đã có công bố về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ cho khối lượng 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, phát hành thành công trong tháng 8/2019.

Theo đó, 1 nhà đầu tư tổ chức đã mua trọn lô trái phiếu 500 tỷ đồng, loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất phát hành thực tế 11%/năm, kỳ hạn 2 năm, trả lãi 3 tháng/lần. Đại lý phát hành là Công ty chứng khoán VPS.
Tài sản đảm bảo là cổ phần của Bông Sen trong Công ty cổ phần Deha, trong Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova và trong chính Bông Sen; quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền trên đất của 15 khu đất nằm trong các quận trung tâm Tp. HCM.

Ngày phát hành thành công lô trái phiếu 500 tỷ đồng nói trên là 27/08/2019 (cách thời gian công bố thông tin 2,5 tháng). Trước đó, vào ngày 4/09/2019, Bông Sen công bố đã phát hành thành công lô trái phiếu 6.450 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 11%/năm, trả lãi 3 tháng/lần cho 1 tổ chức trong nước vào ngày 27/08/2019. Điều khoản đảm bảo tương tự như lô trái phiếu 500 tỷ đồng nói trên. Điều này đồng nghĩa, trong ngày 27/08/2019, có 2 lô trái phiếu trị giá 6.950 tỷ đồng được Bông Sen phát hành thành công đã được công bố.

Ngoài ra, ngày 17/06/2019, Bông Sen công bố đã phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 12%/năm vào ngày 15/03/2019 cho một công ty chứng khoán trong nước.
Dữ liệu cho thấy, trong tháng 9, Bông Sen đã có nhiều hợp đồng thế chấp tài sản cho Công ty Chứng khoán VPS như tài sản là 5.881.650 trái phiếu của Công ty TNHH Yamagata, và 1.901.000 trái phiếu của Công ty cổ phần Azura… Ngoài ra, từ năm 2017, một loạt chứng chỉ tiền gửi của Công ty tài chính FE Credit thuộc sở hữu của Bông Sen được đem thế chấp cho VPS.

Đến cuối tháng 6/2019, tổng tài sản của Bông Sen hơn 14.561 tỷ đồng, trong đó hơn 7.154 tỷ đồng là tài sản cố định hữu hình; 3.362 tỷ đồng là khoản phải thu dài hạn khác. Ở chiều ngược lại, vay nợ ngắn và dài hạn chỉ gần 5.940 tỷ đồng.