Bản tin hàng hóa ngày 30/11: Phe bán tiếp tục thắng thế, giá dầu thô giảm mạnh

​​​​​​​Thị trường hàng hóa nhìn chung giao dịch kém khởi sắc trong ngày đầu tuần, tiếp tục kéo dài quán tính giảm giá. Nhóm nông sản không có nhiều thông tin hỗ trợ, chưa kể báo cáo giao hàng kém khả quan cũng tạo thêm áp lực tập lý cho giá.

Trong khi đó, tâm lý đối với thị trường dầu thô đã dần tích cực trở lại thúc đẩy giá dầu thô hồi phục 2.6%, nhưng các rủi ro về biến chủng Omicron vẫn còn đó.

Một số tin tức chung đáng chú ý:

- Tại phố Wall, chỉ số Dow Jones tăng thêm 300 điểm sau khi giảm mạnh ở phiên bán tháo ngày thứ sáu đen tối do biến chủng Omicron khó có khả năng dẫn tới các lệnh lockdown kinh tế. Đồng Dollar Mỹ cũng tiếp tục giữ giá.

- Thứ sáu tuần trước, các quỹ tiền tệ Managed Money là người mua ròng hợp đồng tương lai ngô (+1,000), nhưng lại là người bán ròng các hợp đồng tương lai đậu tương (-12,000), khô đậu (-2,000), dầu đậu (-9,000) và lúa mì (-9,000).

- Mức trần nợ của quốc gia, nhưng có thể thời hạn sẽ dài hơn. Nhiều người cho là trước Giáng sinh là thời hạn cuối cùng để xem xét biện pháp trị giá 1.75 nghìn tỷ đô la. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen sẽ điều trần trước hai hội đồng quốc hội vào thứ Ba và thứ Tư. Đây sẽ là lần đầu tiên các nhà lập pháp nghe và chất vấn Powell kể từ khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố bổ nhiệm lại lãnh đạo Fed.

- Thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều trong giao dịch qua đêm. Thị trường bớt hoang mang hơn về chủng Omicron mới của Covid so với hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, Dr. Anthony Fauci đã nói với Tổng thống Biden rằng có thể mất khoảng hai tuần nữa để có thông tin chính xác về khả năng lây truyền, mức độ nghiêm trọng và các đặc điểm khác của biến thể Omicron.

1. NHÓM NĂNG LƯỢNG

Tâm lý thị trường dần ổn định lại, giá các hàng hóa thuộc nhóm năng lượng có sự hồi phục nhưng vẫn chịu các áp lớn. Giá dầu thô WTI, cùng với xăng và diesel, đã tăng 3% trong ngày hôm qua, quay lại mức trên 70 đô la Mỹ mỗi thùng. Trong khi đó giá dầu thô Brent đã có lúc tăng 5% trong ngày nhưng áp lực bán đẩy con số đó về mức 0.75% ở cuối phiên. Đối với Khí tự nhiên, lực bán còn mạnh mẽ hơn khi loại năng lượng này đã giảm tới 11% trong phiên hôm qua.

OPEC + đã hoãn cuộc họp của Ủy ban Giám sát cấp Bộ trưởng (JMMC) để đánh giá chủng Omicron mới của COVID-19. Dự kiến ban đầu vào ngày 30 tháng 11, cuộc họp trực tuyến của JMMC hiện sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 12, cùng ngày với cuộc họp chính của OPEC + cấp bộ trưởng. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho rằng Nga không cần phải có hành động khẩn cấp đối với thị trường dầu đối với biến thể coronavirus mới của Omicron.

Một số nhà phân tích như Morgan Stanley dự đoán rằng OPEC + có thể sẽ gác lại mục tiêu tăng sản lượng trong tháng Giêng và giữ nguyên hạn ngạch.

2. ĐƯỜNG

Tập đoàn Thương mại Chính phủ Iran (GTC) thông báo nhập khẩu đường của quốc gia này trong 8 tháng đầu tiên trong lịch năm hiện tại của Iran trong năm nay (từ ngày 21/03 đén 21/11) giảm 12% so với cùng kỳ năm trước với khối lượng ghi nhận là 758,000 tấn. Sản lượng đường nội địa gia tăng đã kéo nhập khẩu đường quốc gia giảm xuống. Quốc gia cho biết tồn kho đường có thể đảm bảo được nhu cầu trong nước.

Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn thông tin truyền thông cho biết các siêu thị các quốc gia này đang bán một lượng đường có giới hạn cho khách hàng của họ do các vấn đề về nguồn cung. Trong tuần trước lượng đường không có sẵn trong các siêu thị để bán. Tổng Công ty lọc đường Thổ Nhĩ Kỳ (Turkseker) đang duy trì giá đường ở mức tối ưu nhưng các công ty tư nhân đã tăng giá đường đến 40% và họ buộc phải hạn chế nguồn cung ra thị trường dấn đến sự thiếu hụt. Turkseker đã tăng giá đường lên 25% nhưng chênh lệch về cung cầu vẫn tiếp tục nới rộng ra.

3. ĐẬU TƯƠNG

Giá đậu tương Mỹ hôm qua giảm 0.8% do áp lực bán kỹ thuật. Những lo lắng về việc sản lượng đậu tương tại Nam Mỹ đạt kỷ lục và sự xuất hiện của chủng Covid-19 mới là Omicron là các nguyên nhân chính tác động đến đà giảm của đậu tương trong ngày hôm qua.

Khối lượng giao hàng đậu tương trong ngày hôm qua giảm 12% so với tuần trước, về mức 78.7 triệu giạ. Tuy nhiên mức này vẫn cao hơn hẳn mức dự báo của những nhà đầu tư (từ 36.7 triệu đến 73.5 triệu giạ). Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu nhiều nhất, với 50.9 triệu giạ. Lượng đậu tương xuất khẩu tích luỹ vẫn ở mức thấp so với năm ngoái, với 776.1 triệu giạ.

Theo công ty tư vấn nông nghiệp Brazil Safras & Mercado, việc trồng đậu tương ở Brazil hiện đã hoàn thành 91%, cao hơn 8% so với tuần trước và cao hơn gần 5% so với mức 5 năm. Các điều kiện cây trồng tiếp tục được hưởng lợi từ những trận mưa rào mùa thu, đặc biệt là ở bang sản xuất hàng đầu Mato Grosso. Do đó Agroconsult dự đoán Brazil sẽ có vụ thu hoạch đậu tương sớm nhất từ trước đến nay. Dự đoán đậu tương sẽ bắt đầu thu hoạch được vào đầu tháng 1 và tổng thu hoạch sẽ đạt 51 triệu tấn vào giữa tháng 2.

Giao hàng sụt giảm, tiến độ gieo trồng tích cực tại Brazil, nhu cầu suy giảm tại Trung Quốc và khả năng một vụ mùa kỷ lục tại Brazil tiếp tục tạo sức ép lên giá đậu tương trong thời gian tới.

4. LÚA MÌ

Trong ngày hôm qua, giá lúa mì sụt giảm do sản lượng lúa mì vụ đông tại Úc được dự báo tăng thêm 5% lên mức kỷ lục là 1.26 tỷ giạ. Việc đồng đô la Mỹ mạnh lên cùng với việc giảm giá của các nông sản khác trong ngày hôm qua cũng tạo tác động tiêu cực lên giá lúa mì.

Trong ngày hôm qua, ghi nhận xuất khẩu lúa mì của Mỹ tăng 30% so với tuần trước lên mức 9.2 triệu giạ. Philippines là nước nhập khẩu nhiều nhất, với 4.3 triệu giạ. Lượng lúa mỳ xuất khẩu tích luỹ của năm 2021/2022 đạt mức 395.1 triệu giạ, thấp hơn so với cùng kì năm ngoái.

Bên cạnh đó, mức xuất khẩu lúa mì của Nga được SovEcon dự báo sẽ không có sự thay đổi nhiều so với tháng 10 ở mức 117.6 triệu giạ. Các số liệu xuất khẩu thực tế lúa mì Nga tính đến tính đến tuần kết thúc ngày 25/11 đạt 18 triệu tấn, thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm trước do triển vọng một vụ mù nhỏ hơn và mức thuế xuất khẩu lúa mì của Nga tăng mạnh lên mức 80.8 USD/tấn. Bên cạnh đó, các nhà phân tích cho biết giá lúa mì Nga tuần trước tiếp tục tăng tuần thứ 6 liên tiếp trong bối cảnh xuất khẩu tăng mạnh.

Về mặt nhu cầu thị trường, ngày hôm qua cũng ghi nhận được một gói thầu thu mua lúa mì độ đạm 12.5% của từ nhà thu mua ngũ cốc quốc gia Ai Cập là GASC với khối lượng là 600,000 tấn.

5. NGÔ

Giá ngô có sự sụt giảm trong phiên ngày hôm qua dưới áp lực bán kỹ thuật, các yếu tố cơ bản như dự báo về mùa vụ thuận lợi trong việc sản xuất cũng tác động đến đà tăng của ngô, đồng thời ảnh hưởng dây chuyền từ những nông sản khác cũng tác động đến giá ngô.

Báo cáo giao hàng Mỹ trong tuần qua cho thấy giao hàng ngô đạt 30.2 triệu giạ, các con số khá phù hợp với dự báo từ thị trường trong khoản từ 22.6 đến 47.2 triệu giạ. Mexico là điểm đến hàng đầu ngô Mỹ với 12.9 triệu giạ trong tuần trước. Lượng ngô xuất khẩu tích lũy vụ 2021/22 đạt 337.8 triệu giạ, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó tại Brazil, giá ngô vẫn tiếp tục tăng tại các cảng của Brazil sau 8 tuần sụt giảm liên tiếp tại các cảng của Brazil và hầu hết các khu vực trong nội địa nước này do Cepea khảo sát. Tại các cảng Santos (SP) và Paranaguá (PR), giá trị bị ảnh hưởng bởi cả đồng đô la mạnh và các đợt tăng giá tương lai ở nước ngoài. Người mua cho biết tồn kho lớn ở hầu hết các khu vực Cepea đã hạn chế việc định giá ngô. Do đó, tốc độ giao thương trong nội địa Brazil và tại các cảng chậm hơn so với những năm trước.

Ngoài ra, theo Agrural tiến độ trồng ngô vụ hè khu vực Trung Nam Brazil đạt 93% diện tích gieo trồng, tính đến tuần kết thúc ngày 25/11. Điều kiện thời tiết khá thuận lợi đối với ngô vụ hè tại São Paulo, Minass Gerais và Goias. Nhưng tại khu vực phía Nam tiến độ gieo trồng vẫn còn đang diễn ra và người nông dân vẫn còn khá lo lắng về độ ẩm thấp tại đây. Đáng quan tâm nhất là khả năng sụt giảm năng suất tại khu vực Rio Grande do Sul bên cạnh tình trạng vụ mùa tại Santa Catarina.