APG chuẩn bị phát hành 148 triệu cổ phiếu sau đợt tăng giá ấn tượng

CTCP Chứng khoán APG (mã APG) vừa công bố phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên gấp 3 lần hiện tại. Theo đó, APG dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu và hơn 73 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, APG sẽ phát hành 75 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đối tượng này bao gồm các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của công ty trong thời gian qua và tương lai, có tiềm lực về tài chính, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán.

Với giá phát hành không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến số tiền huy động được nếu phát hành thành công sẽ là 1.125 tỷ đồng. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021 hoặc 2022.

Bên cạnh đó, APG cũng sẽ chào bán hơn 73 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua 1 cổ phiếu mới.

Giá phát hành đối với số cổ phiếu này sẽ không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu phát hành thành công, dự kiến APG sẽ thu về 878 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021 hoặc 2022.

Số tiền thu được từ cả 2 phương án phát hành mới này sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Gồm hoạt động cho vay ký quỹ, hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá trị trên thị trường và bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Trên thị trường, APG đang lưu hành hơn 73,15 triệu cổ phiếu. Với số cổ phiếu phát hành thành công từ 2 phương thức, Chứng khoán APG sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn gấp 3 lần hiện tại. Từ tháng 8/2021, cổ phiếu APG bất ngờ tăng mạnh từ vùng giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/9, mỗi cổ phiếu có giá 24.800 đồng.