Ai sẽ bán 81,6% cổ phần Thaigroup cho Thaiholdings?

Không phải các con số 96%, 66% hay 59% trong các tài liệu công bố trước đó, ở phiên họp ĐHĐCĐ bất thường tới đây, CTCP Thaiholdings sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ mới, đặt mục tiêu thâu tóm 81,6% cổ phần Thaigroup. Trong đó, Thaiholdings dự kiến sẽ nhận chuyển nhượng 83 triệu cổ phần Thaigroup trực tiếp từ “bầu” Thụy.

CTCP Thaiholdings (Mã CK: THD) mới đây đã công bố tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2020.

Trong đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) THD dự trình cổ đông phương án phát hành thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/2/2020.

So với phương án cũ, ở phương án mới, THD vẫn giữ mục tiêu tăng vốn lên 3.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành hơn 296,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo tính toán từ phía công ty, mức giá trị sổ sách cho mỗi cổ phiếu của THD tại ngày 31/12/2019 là 11.210 đồng. Còn nếu tính trong thời gian từ 19/6 – 3/8/2020, mức giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu THD là 58.134 đồng/cp.

Tuy nhiên, khá bất ngờ khi HĐQT đề xuất giá chào bán cổ phiếu THD cho cổ đông hiện hữu lại chỉ ở mức 10.000 đồng/cp (thấp hơn 10,79% so với giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2019).

Đáng chú ý, mục đích sử dụng vốn ở phương án mới đã có sự điều chỉnh. Cụ thể, khoảng 2.954 tỷ đồng trong số tiền thu về sẽ được THD dùng để mua tối đa 204 triệu cổ phần, tương đương 81,6% vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Thaigroup (Thaigroup). Mức giá tối đa mà THD mua là 15.000 đồng/cp Thaigroup.

Trước đó, theo ghi nhận của VietTimes, với cùng số tiền tương đương, THD từng dự tính mua tới 66%, rồi thay đổi thành 59% vốn điều lệ của Thaigroup.

Đó là chưa kể tới mục tiêu thâu tóm tới 96% cổ phần của Thaigroup được công bố trong các tài liệu niêm yết.

Ai bán cổ phần Thaigroup cho THD?

Tính đến ngày 3/8/2020, THD đã đặt cọc 106 tỷ đồng cho thương vụ này. Được biết, Thaigroup từng là công ty mẹ của THD song đã triệt thoái vốn từ năm 2019 và chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần cho ông Nguyễn Đức Thụy (“bầu” Thụy) và các cá nhân có liên quan.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, hiện, Thaigroup có quy mô vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng do 11 cổ đông cá nhân góp vốn.

Trong đó, “bầu” Thụy là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 83 triệu cổ phần, chiếm 33,2% vốn điều lệ Thaigroup.

Tiếp đến là các cá nhân: Trịnh Văn Thiệm (8%), Nguyễn Văn Tân (8%), Nguyễn Văn Hà (6%), Trịnh Văn Quynh (6,4%), Nguyễn Cao Cường (4,8%), Trịnh Thị Hoài Phương (5,6%), Đinh Duy Quỳnh (4,8%), Trịnh Văn Hải (4,8%) và 2 cổ đông cá nhân khác.

9 cá nhân mà VietTimes đề cập cũng chính là những cổ đông sẽ chuyển nhượng cổ phần Thaigroup cho THD. Đáng chú ý, "bầu" Thụy cũng là cổ đông lớn, nắm giữ 20% vốn tại THD tính tới 30/6/2020.

Mặt khác, ông Nguyễn Chí Kiên (Chủ tịch HĐQT THD) cũng là Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Thaigroup.

Hé lộ khối tài sản “khủng” của Thaigroup

Một dữ liệu khác của VietTimes cho thấy, Thaigroup hiện đang sở hữu nhiều tài sản lớn, có khả năng chuyển nhượng sinh lời như: Nhà máy xi măng Quảng Nam; 2,7 ha đất đô thị tại KĐT Xuân Thành (Ninh Bình) trị giá hơn 1.000 tỷ đồng; 18,7 ha đất tại Cảng Ninh Phúc.

Bên cạnh đó, Thaigroup còn sở hữu 80,45% cổ phần tại CTCP Tôn Đản Hà Nội (chủ sở hữu tòa nhà Thaiholdings Tower trị giá hơn 5.000 tỷ đồng); 52,43% cổ phần CTCP Du lịch Kim Liên (đơn vị triển khai dự án quy mô 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội) và 98% cổ phần CTCP Enclave Phú Quốc (đơn vị triển khai dự án Khu đô thị và phức hợp 352 ha tại Bãi Thơm, Phú Quốc).

Ngày 6/11/2019, Thaigroup đã ký kết hợp đồng số 01/HĐKT/TGR-XMXT chuyển nhượng Nhà máy xi măng Quảng Nam. Dự kiến trong tháng 8/2020, Thaigroup sẽ hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng với tổng giá trị hợp đồng lên đến 2.550 tỷ đồng. Thêm nữa, Thaigroup cũng lên kế hoạch chuyển nhượng Dự án Cảng Ninh Phúc cho đối tác trong Quý 4/2020.

Tính đến tháng 6/2020, doanh thu của Thaigroup đạt khoảng 500 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt khoảng 50 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, Thaigroup dự kiến doanh thu thuần đạt 1.200 tỷ đồng, doanh thu từ việc chuyển nhượng tài sản khoảng 2.800 tỷ đồng. Lợi nhuận dự kiến cho năm 2020 khoảng trên 750 tỷ đồng./.