4 quy tắc giao dịch của phương pháp Canslim

Sau khi đã hiểu phương pháp CANSLIM là gì cũng như những tiêu chí để tạo nên nó, thì bạn nên biết rằng CANSLIM cũng có một bộ quy tắc đi kèm để bạn thực hiện và tránh mất tiền trong giao dịch.

Nếu như các nhà đầu tư tổ chức không thể mua và rút cổ phiếu khỏi thị trường một cách nhanh chóng, thì nhà đầu tư nhỏ lẻ lại có thể. Và đối với O’Neil, đây có thể bí quyết để trở nên giàu có đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Quy tắc bất thành văn ở đây là cắt tất cả các khoản lỗ ở mức 8%, đó là mức tối đa nhất có thể chấp nhận được.

+ Xác định mức chốt lời 20% – 25%

O’Neil cũng đề nghị nên chốt lời ở mức 20% – 25%. Chỉ có duy nhất một ngoại lệ cho nguyên tắc này, đó là nếu cổ phiếu tăng 20% trong vòng 2, 3 tuần, thì có thể giữ nó thêm 8 tuần trước khi trước khi chốt lời, và cân nhắc có thể giữ nó trong 6 tháng hay không.

O’Neil cũg nhận ra một xu hướng thường thấy là, các cổ phiếu tốt thường có xu hướng tăng 20 – 25%, sau đó sẽ giảm giá, rồi lại bắt đầu một xu hướng mới và tiếp tục tăng.

+ Áp dụng mua trung bình giá tăng

Áp dụng chiến thuật mua trung bình giá tăng, tức là mua thêm vào khi cổ phiếu tăng giá. William O’Neil cho biết, ông thường mua thêm cổ phiếu khi giá tăng 2 – 3% so với mức giá ban đầu. Nhưng nếu giá tăng trên 5% thì ông sẽ không mua để tránh rủi ro.

+Không mua cổ phiếu giá quá rẻ

Hiếm hoi có trường hợp ngoại lệ, còn lại những cổ phiếu giá quá rẻ thì chắc chắn sẽ có nguyên nhân của nó. Và nguyên nhân chính đó là chúng không có nhiều tiềm năng tăng giá. Trong khi đó, các cổ phiếu EPS cao thì giá sẽ cao, và tương lai giá còn cao hơn nữa.

CÁCH ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CANSLIM

Bước 1: Xác định xu hướng thị trường chung, nếu tốt mới tham gia.

Bước 2: Tìm các doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng đều qua các năm.

Bước 3: Trong các doanh nghiệp trên, tìm ra các doanh nghiệp có lợi nhuận quý gần nhất đột biến mạnh.

Bước 4: Kiểm tra lại các thông tin liên quan như lợi nhuận tăng trưởng đó là do kinh doanh tốt, có sản phẩm mới, thuận lợi mới hay do bất thường, bán tài sản… ưu tiên lợi nhuận do kinh doanh chính.

Bước 5: Kiểm tra xem doanh nghiệp đó có phải đầu ngành hay không? Có tổ chức nào mua vào không? Cung cầu thị trường có tốt hay không?

Bước 6: Mua khi đạt điểm mua kỹ thuật.