VNDIRECT duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho REE với giá mục tiêu 76.600 đồng/cp, upside 11,8%. Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận ròng năm 2026 tăng trưởng 11% svck, thúc đẩy bởi mảng bất động sản (+35% lợi nhuận) và cơ điện lạnh (+38,6% lợi nhuận). Mảng cơ điện lạnh hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng sân bay (Phú Quốc) và trung tâm dữ liệu với backlog đạt 5,9 nghìn tỷ đồng. Mảng năng lượng tập trung vào điện gió để đạt mục tiêu công suất 3.000MW vào năm 2030. Dự án Light Square dự kiến hoàn tất bàn giao trong năm nay là động lực quan trọng.